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Piste d'audit

Flux d’activité de toutes les modifications apportées à tous les documents, tâches et questionnaires (formulaires).

Audit trail

Plus de 10 000 cabinets dans plus de 25 pays nous font confiance.

Nicholas R., Expert-comptable

J’aime le fait que tout ce qui concerne la gestion des clients, le partage de fichiers, la collecte et la demande de documents et la boîte de réception intelligente des e-mails soit regroupé dans un seul emplacement. J’ai utilisé un certain nombre de solutions qui ne s’intègrent pas complètement pour réaliser ces choses et enfin, je peux avoir toutes ces fonctionnalités dans un seul espace à un prix raisonnable.

Aimez

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12h

9

Caitlin L., VP des finances

Ce logiciel me permet de conserver une piste d’audit vivante et facilement accessible des projets à réaliser, des projets en cours et des projets réalisés, de sorte que je n’ai plus à rechercher des notes dans les dossiers individuels des clients. C’est le centre de toutes les tâches du cabinet et c’est un programme que mon personnel et moi-même utilisons quotidiennement.

Aimez

Répondre

10h

9

Lynnorra P., Associé principal d'un cabinet comptable

J’adore le fait que la facturation, le portail client, le partage de documents et les communications entre le cabinet et le client soient si transparents ! Je l’utilise pour gérer mon cabinet et les services d’échelle dans un seul espace.

Aimez

Répondre

8h

5

Flux d'activité pour suivre chaque changement

Enregistrement horodaté de l’historique et des détails de l’interaction avec les documents, les questionnaires, les tâches, les lettres de mission, etc

Documents et lettres de mission

Voyez quand les documents sont consultés, téléchargés et modifiés. Gardez une trace de tous les changements, voyez ce que les employés ou les clients ont fait, ainsi que des détails sur l’adresse IP et plus encore.
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Tâches du client

Découvrez ce qui s’est passé avec n’importe quelle tâche d’un client. Suivez les ajouts, les mises à jour ou les modifications effectuées par le cabinet ou le client.
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Questionnaires (formulaires fiscaux)

Vérifiez s’il y a des activités avec les questionnaires. Le journal d’audit est classé par ordre chronologique et indique quand un questionnaire a été créé, consulté, rempli, envoyé, scellé et par qui.
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Solde du cabinet

Le solde du cabinet est utilisé pour les SMS, et QES (signatures électroniques qualifiées). Un flux d’activité complet pour tous les changements peut être consulté.
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Flux d'activité pour suivre chaque changement

Un hub centralisé des documents du cabinet et des clients

Avec les outils de gestion de documents de TaxDome, vous pouvez améliorer la supervision et la productivité sans avoir à passer d’une plateforme à l’autre.

Piste d'audit

Piste d'audit

Vérifier les flux d’activité pour la tenue de registres

Stockage sécurisé

Stockage sécurisé

Stocker en toute sécurité les documents du client et du cabinet

Lecteur virtuel

Lecteur virtuel

Gérer tous les documents à partir du disque dur, en économisant de l’espace sur votre appareil

Intégrations

Intégrations

Imprimez des documents à partir de n’importe quel programme fiscal vers TaxDome

Espace illimité

Espace illimité

Stockez un nombre illimité de documents dans TaxDome sans frais supplémentaires.

Gestion des fichiers

Gestion des fichiers

Gestion des fichiers dans un espace de stockage centralisé pour les dossiers du cabinet et des clients

Assistant de bureau

Assistant de bureau

Utiliser une application de bureau pour faciliter le téléchargement et la gestion des fichiers

Partage avec des tiers

Partage avec des tiers

Partager des documents avec des tiers, fournir des liens expirant pour des mesures de sécurité

Un service client de qualité

Mise en place et formation d'équipe incluse

Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre entreprise. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre entreprise, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à:

  • La base de connaissance
  • La TaxDome Academy
  • Les webinaires
  • La communauté TaxDome
  • Le partage d'écran
  • L'assistance premium
  • Formation gratuite et avancée d'équipe
Mise en place et formation d'équipe incluse
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Des réponses à vos préoccupations

Questions fréquemment posées

Comment puis-je accéder à la piste d'audit?

Vous pouvez accéder à la piste d’audit pour les éléments suivants :

  • Documents : cliquez sur les trois points situés à l’extrême droite du nom du document, puis sur Audit trail ; ou ouvrez le document, cliquez sur les trois points situés à l’extrême droite dans la visionneuse, puis sur Piste d’audit.
  • Propositions et lettres de mission : allez dans Propositions et lettres de mission dans le profil du client, cliquez sur l’icône des trois points à l’extrême droite du nom du document, ou à l’intérieur du document lui-même, puis cliquez sur Piste d’audit.
  • Tâches : allez à la page Chats de l’onglet Communication dans le profil du client, sélectionnez le fil de discussion, cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite, puis cliquez sur Piste d’audit des tâches.
  • Questionnaires : allez dans Questionnaires dans le profil du compte client, cliquez sur l’icône à trois points à l’extrême droite du nom du questionnaire, ou à l’intérieur du questionnaire lui-même, puis cliquez sur Piste d’audit.
  • Solde du cabinet : allez dans Paramètres, sélectionnez l’onglet Solde du cabinet, puis cliquez sur Piste d’audit à l’extrême droite.

Quelles informations puis-je voir dans la piste d'audit?

La piste d’audit fournit un enregistrement horodaté de l’historique et des détails de toutes les interactions avec les documents, les questionnaires, les tâches, les lettres de mission, etc. En particulier, le nom et l’adresse électronique de l’utilisateur, les heures du client et du serveur, les modifications apportées, l’adresse IP de l’utilisateur, etc. 

Voir la liste complète des informations.