New: Firm insights dashboard. Learn more
Close Video
Close Form

Voer de website-URL in

Beveiligde Berichten:
Snelle Manier om
Gevoelige Gegevens te Delen

Geïntegreerd in uw workflow helpen berichten u bij het opvragen van gegevens, het snel bereiken van klanten en hen er automatisch aan te herinneren om uw taken uit te voeren.

veilige berichtenoplossingen voor belastingkantoren en klanten
  • Onze klanten houden van de portal. En wij houden van de berichtenfunctie waarvandaan u direct berichten kunt versturen naar de klant.

    Kristin Gravitt

    Partner bij Fox Gravitt, PLLC

  • ERG enthousiast over de beveiligde berichtenuitwisseling. Ik was in het verleden altijd doodsbang wanneer klanten me gevoelige info mailden zoals een BSN nummer van een pasgeboren kind.

    Deva Hetrick, EA

    Medeoprichter van Joseph & Hetrick, LLC

Veilig en privé

De beveiligde berichtenservice voldoet volledig aan de aanbevelingen van de IRS en is een veilig, mobielvriendelijk alternatief voor e-mails en sms-berichten die niet over de gegevensbescherming beschikken die uw klanten nodig hebben.

TaxDome’s beveiligde versleutelde berichten-app voor belastingklanten

Geïntegreerd met
Documenten & CRM

Gemakkelijk om te gebruiken zoals Whatsapp, maar met ingebouwde mobiele scanner & geïntegreerd met uw CRM. Alle communicatie met uw klanten op één plaats, ook documenten die uw klanten bijvoegen. Geen «download dit document en upload naar die folder» meer, alles is geautomatiseerd in de document management software.

Met de versleutelde berichtenservice van TaxDome’kunnen uw klanten bestanden uploaden en scannen

Geïntegreerd
in uw workflow

Beveiligde berichten kunnen manueel of automatisch verzonden worden via Opdrachtautomatisering. Gebruiksvoorbeeld: maandelijks bericht (met takenlijst) om  bankafschriften te verstrekken voor boekhoudkundige doeleinden.

Opdrachtautomatisering kan tijdige berichten sturen om informatie op te vragen.

TaxDome’s beveiligde versleutelde berichten kunnen automatisch worden verzonden als reactie op acties van’van de klant

Klanttaken

Help uw klanten informatie sneller met u te delen. Met een gebruiksvriendelijke to-do-lijst zullen uw klanten nooit vergeten wat u van hen nodig heeft.

Aan de hand van leesbevestigingen kunt u zien of uw bericht is gelezen, en automatische herinneringen doen het vervolgwerk voor u.

beveiligde berichtenuitwisseling bevat gebruiksvriendelijke todo-lijstjes

Geïntegreerd
met mobiele scanner

Geen onleesbare afbeeldingen meer: uw klanten kunnen namelijk in hun klantportaal gemakkelijk PDF's in hoge resolutie scannen en delen vanaf hun mobiele telefoon.

Met de veiligste berichten-app van TaxDome’kunnen uw klanten gevoelige documenten scannen en u

Persoonlijke Begeleiding Op Maat
Trainingssessies Inbegrepen

Gepersonaliseerde ondersteuning en onboardingsessies met het delen van schermen bij geen extra kosten voor alle klanten en proefgebruikers. U zult merken dat een klantportaal bouwen niet moeilijk hoeft te zijn.

  • Kennisbank
  • Webinars
  • Community
  • Scherm delen
  • Premium-ondersteuning*
  • Gratis geavanceerde teamtraining*

Beschikbaar in het Pro-abonnement.

TaxDome is het beste project management systeem met gratis ondersteuning en trainingen

Veel Gestelde Vragen

  • Zijn berichten die ik verstuur naar klanten beveiligd?

    Ja, berichten die u uitwisselt met uw klanten in de TaxDome-portaal zijn beveiligd. Bovendien kunnen uw klanten ook onderweg veilig met u chatten vanaf hun mobiele apparaat op de TaxDome-app. Mobiele apps beschikbaar voor zowel iOSAndroid
  • Is het veilig om bestanden te delen binnen TaxDome?

    Absoluut. Uw gegevens zijn opgeslagen in Amazon AWS en er wordt dagelijks een back-up van gemaakt. De fysieke locatie van uw gegevens wordt bepaald door de locatie van uw bedrijf. Amerikaanse bedrijfsgegevens zijn bijvoorbeeld opgeslagen in de VS, en Canadese bedrijfsgegevens zijn opgeslagen in Canada.
  • Is er een manier om veilig informatie uit te wisselen met klanten die niet willen inloggen ?

    Ja, — u kunt een link versturen naar klanten om bestanden te uploaden zonder  in te hoeven loggen .
  • Wanneer een klant een bericht verstuurt, hoe kom ik dat te weten?

    U kunt meldingen ontvangen in uw Inbox+ en uw e-mailinbox. U kunt wisselen welke meldingen u wilt ontvangen en waar in uw meldingsvoorkeuren.