タックスドームで
記帳代行を効率化！

TaxDomeでは、「自動化ワークフロー」、「メール」、「チャット」、「顧客ごとのファイル管理フォルダ」、「資料・情報回収フォーム」、「契約書」等、案件進行上の様々な要素をテンプレートとして管理・利用することができます。また、マーケットプレス機能を使い、事務所が作ったテンプレートを、他のユーザーに共有・販売することも可能です。

TaxDomeを業務オペレーションに取り入れてワークフローの自動化を実現することにより、事務的な作業等のルーチンワークにかかる時間を大幅に削減することができます。

顧客情報はカンタンにTaxDomeに取り入れて管理を行うことができます。CSVインポートにフル対応。顧客に複数のタグを設定したり、カスタムフィールドとして、事務所特有の項目を管理情報に追加することもできます。複数の顧客を選択して、一括操作で編集を行うことも可能です。

「通知センター」ページでは、TaxDome上のすべての動きを時系列でモニタリングすることができます。細かなチェックや返信等が必要な「通知」をクリックすると、チャットやタスク等の関連ページが開き、即時に対応することができます。

TaxDome上でカスタマーへのオンライン請求を行えます。単発の請求に加え、自動的にチャージが行われる定期請求も可能。支払いを顧客に共有した資料へのアクセス条件とすることもできます。