Schermata del calendario per gestire il carico di lavoro su una pratica timeline. Per saperne di più
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Webinar sui prodotti TaxDome

Partecipa alle sessioni di formazione giornaliere gratuite per iniziare a usare TaxDome e sfruttarlo al massimo.

Iniziare con TaxDome

  • Come importare e mappare i tuoi clienti
  • Differenze tra gli Account & i Contatti
  • Come utilizzare le etichette & i campi personalizzati
  • Come impostare le opzioni di White-Label
  • Aggiungere membri del team
Quando: Lunedì, 4 pm EST

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Come comunicare con i tuoi clienti in TaxDome

  • Configurazione della sincronizzazione delle e-mail e delle notifiche intelligenti (Inbox+)
  • Come ottenere informazioni dai tuoi clienti
  • Come inviare messaggi sicuri e assegnare attività ai tuoi clienti
  • Come richiedere file senza che il cliente effettui il login
  • Contratti & firme elettroniche spiegate
  • Panoramica del portale clienti & Mobile App
  • Come automatizzare l'onboarding

Quando: Martedì, 4 pm EST

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Come semplificare lo scambio di documenti internamente & con i clienti

  • Diritti di accesso al documento: cosa può vedere il tuo cliente, cosa può modificare il tuo cliente e come mantenere privati i documenti
  • Come raccogliere feedback (approva/disapprova) sui documenti dai tuoi clienti
  • Come richiedere firme elettroniche e KBA-Knowledge Based Authentication
  • Modelli di cartelle
  • Condivisione di documenti con terze parti e clienti senza accesso al portale
  • Caricamento in blocco: importa da un altro archivio di documenti
  • TaxDome Drive: mantieni automaticamente i file dei clienti in sincronizzazione con il tuo PC/Mac
  • Modifica i file in loco e salva automaticamente in TaxDome
  • Scansione su TaxDome
  • Stampa su TaxDome dal tuo programma fiscale

Quando: Mercoledì, 16:00 EST

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Flusso di lavoro: Gestire efficacemente il lavoro & perfezionare il tuo processo

  • Spiegato: Lavori vs Attività vs Progetti
  • Come impostare i modelli
  • Come impostare le automazioni
  • Come personalizzare ogni processo aziendale: tasse, contabilità, revisione, ecc.
  • Libreria di modelli
  • Azioni in blocco: iniziare i lavori
  • Azioni in blocco: modificare le attività
  • Come i lavori legano tutto insieme
  • Prossimamente: Auto-spostamento & Orari

Quando: Giovedì, 4 pm EST

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Ricevere pagamenti in TaxDome

  • Come creare fatture
  • Integrazioni: Stripe, QBO, CPACharge
  • Bloccare i documenti alle fatture
  • Come tracciare il tempo
  • Pagamento anticipato del cliente
  • Pagamenti elettronici SEPA

Quando: Venerdì, 4 pm EST

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