Un portail client de comptabilité personnalisé et facile à utiliser pour une communication sécurisée, le partage de documents, la signature électronique, la facturation et plus encore.
Plus de 400 CPA interrogés
Nous sommes extrêmement impliqué dans l'expérience de vos clients. Démarquez-vous de la concurrence en offrant à vos clients l'expérience web et mobile haut de gamme et facile à utiliser qu'ils attendent. En permettant aux clients d'accéder à leurs informations dans notre logiciel de portail clients en ligne, votre entreprise peut fluidifier ses opérations, et vous faire gagner du temps.
Le portail client et toutes les communications entre vous et les clients sont entièrement en marque blanche. Vous pouvez personnaliser votre page de connexion, vos e-mails automatisés et même votre URL. Si vous n'avez pas de site Web, nous proposons également des services de création de site web pour cabinets d'experts-comptables et d'hébergement de sites Web, le tout sans frais supplémentaires.
Utilisez votre page de connexion de marque pour automatiser entièrement l'intégration des nouveaux clients, de l'e-mail de bienvenue à la signature du contrat, en passant par l'obtention de documents et l'envoi automatisé rappels.
Utilisez votre page de connexion à votre marque pour automatiser entièrement l'intégration de nouveaux clients, de l'e-mail de bienvenue à la signature de contrats, en passant par l'obtention de documents et l'envoi de rappels automatisés.
Vos clients peuvent numériser, télécharger, approuver et signer électroniquement des documents à partir d'un centre unique , accessible depuis un ordinateur ou un mobile (Android ou iOS).
Oubliez l'ère « imprimez ce PDF et renvoyez-le-moi » et les images floues envoyées par vos clients. Uniquement des scans de haute qualité et une expérience utilisateur fluide. Les signatures électroniques illimitées, le partage sécurisé de documents et le stockage sont inclus dans leur portail clients en marque blanche.
Obtenez des informations des clients plus rapidement avec des listes de tâches et des questionnaires que vos clients rempliront dans leur logiciel de portail clients en ligne. Des formulaires simples de téléchargement de fichiers et des questionnaires permettront à vos clients de partager des données avec vous dans le confort de leur domicile ou de leur appareil mobile.
Obtenez les données client sans participer réellement à ce processus. Un système entièrement automatisé et personnalisables demandera des fichiers et des questionnaires sans que vous ne le fassiez manuellement et rappellera aux clients tête en l'air d'effectuer vos tâches.
Transformez votre façon de communiquer avec vos clients. L'utilisation de messages sécurisés est aussi simple que l'envoi de SMS par SMS ou WhatsApp, mais entièrement conforme à l'IRS et intégrée à votre logiciel CRM pour cabinet comptable.
Demandez des données sensibles en toute sécurité avec des tâches client faciles à utiliser. Vos clients sauront toujours ce dont vous avez besoin de leur part, et tout ce qu'ils envoient ou téléchargent sera lié à leur compte.
Des notifications et des tâches simples aident les clients à partager des fichiers, à signer des documents et à payer vos factures plus rapidement. Les rappels automatisés s'assurent qu'ils le terminent sans que vous leviez le petit doigt.
Planifiez des messages, des factures et des rappels automatisés pour vous débarrasser du travail manuel et obtenir des résultats prévisibles. Par exemple, envoyez la liste des tâches avec la facture aux clients comptables au début de chaque mois.
Activation en un clic pour vos clients. Cliquez, créez un mot de passe, c'est tout.
Les authentifications à deux facteurs et biométriques offrent à votre équipe et à vos clients une protection des données.
Aidez les clients à faire affaire avec vous plus facilement. Les clients occupés peuvent avoir un seul e-mail pour se connecter et basculer entre leurs différents comptes (personnel, professionnel 1, professionnel 2, etc.).
Pour les comptes familiaux, vous pouvez facilement gérer qui recevra les notifications par e-mail, aura accès au portail pour les clients, etc.
Vos clients ont leur propre espace d'aide avec des didacticiels vidéo et des instructions sur la façon de payer des factures, de signer des documents, etc.