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Un logiciel de portail clients en ligne et une application mobile que vos clients vont adorer

Un portail client de comptabilité personnalisé et facile à utiliser pour une communication sécurisée, le partage de documents, la signature électronique, la facturation et plus encore.

  • Nos clients ont trouvé TaxDome très facile à utiliser. Nous avons inclus un lien vers notre portail sécurisé TaxDome sur notre site Web, et les clients y accèdent et créent leur propre compte en s'inscrivant. Cela fait gagner beaucoup de temps ! Nous n'avons pas à les aider avec le processus d'inscription.

    Samy Basta

    CPA, fondateur de Basta & Company

  • Nous n'avons eu que des retours positifs de la part des clients. En général, les clients ne parlent pas des portails, donc avoir des personnes en parler positivement est le bienvenu.

    Shane Mason

    CPA, co-fondateur de Brooklyn FI

  • Le marché des portails fiscaux pour les clients est un espace très encombré, mais TaxDome crée légitimement un produit qui se distingue du reste de la concurrence d'une manière ou d'une autre.

    Dane Janas

    Agent certifié de Boundless Tax

La plupart des comptables certifiés ne sont pas satisfaits de leur CRM avec portail clients. Les utilisateurs de TaxDome le sont.

Plus de 400 CPA interrogés

L'expérience utilisateur de vos clients est primordiale

Nous sommes extrêmement impliqué dans l'expérience de vos clients. Démarquez-vous de la concurrence en offrant à vos clients l'expérience web et mobile haut de gamme et facile à utiliser qu'ils attendent. En permettant aux clients d'accéder à leurs informations dans notre logiciel de portail clients en ligne, votre entreprise peut fluidifier ses opérations, et vous faire gagner du temps.

Entièrement personnalisé

Le portail client et toutes les communications entre vous et les clients sont entièrement en marque blanche. Vous pouvez personnaliser votre page de connexion, vos e-mails automatisés et même votre URL. Si vous n'avez pas de site Web, nous proposons également des services de création de site web pour cabinets d'experts-comptables et d'hébergement de sites Web, le tout sans frais supplémentaires.

Utilisez votre page de connexion de marque pour automatiser entièrement l'intégration des nouveaux clients, de l'e-mail de bienvenue à la signature du contrat, en passant par l'obtention de documents et l'envoi automatisé rappels.

Automatisation comptable: Onboarding de nouveaux clients

Utilisez votre page de connexion à votre marque pour automatiser entièrement l'intégration de nouveaux clients, de l'e-mail de bienvenue à la signature de contrats, en passant par l'obtention de documents et l'envoi de rappels automatisés.

Partage de documents et signatures électroniques sécurisées

Vos clients peuvent numériser, télécharger, approuver et signer électroniquement des documents à partir d'un centre unique , accessible depuis un ordinateur ou un mobile (Android ou iOS).

Oubliez l'ère « imprimez ce PDF et renvoyez-le-moi » et les images floues envoyées par vos clients. Uniquement des scans de haute qualité et une expérience utilisateur fluide. Les signatures électroniques illimitées, le partage sécurisé de documents et le stockage sont inclus dans leur portail clients en marque blanche.

Obtenez les données des clients sans difficultés

Obtenez des informations des clients plus rapidement avec des listes de tâches et des questionnaires que vos clients rempliront dans leur logiciel de portail clients en ligne. Des formulaires simples de téléchargement de fichiers et des questionnaires permettront à vos clients de partager des données avec vous dans le confort de leur domicile ou de leur appareil mobile.

Obtenez les données client sans participer réellement à ce processus. Un système entièrement automatisé et personnalisables demandera des fichiers et des questionnaires sans que vous ne le fassiez manuellement et rappellera aux clients tête en l'air d'effectuer vos tâches.

Messages sécurisés avec les tâches client

Transformez votre façon de communiquer avec vos clients. L'utilisation de messages sécurisés est aussi simple que l'envoi de SMS par SMS ou WhatsApp, mais entièrement conforme à l'IRS et intégrée à votre logiciel CRM pour cabinet comptable.

Demandez des données sensibles en toute sécurité avec des tâches client faciles à utiliser. Vos clients sauront toujours ce dont vous avez besoin de leur part, et tout ce qu'ils envoient ou téléchargent sera lié à leur compte.

Flux de travail automatisé et résultat prévisible

Des notifications et des tâches simples aident les clients à partager des fichiers, à signer des documents et à payer vos factures plus rapidement. Les rappels automatisés s'assurent qu'ils le terminent sans que vous leviez le petit doigt.

Planifiez des messages, des factures et des rappels automatisés pour vous débarrasser du travail manuel et obtenir des résultats prévisibles. Par exemple, envoyez la liste des tâches avec la facture aux clients comptables au début de chaque mois.

Accès facile et sécurisé

Activation en un clic pour vos clients. Cliquez, créez un mot de passe, c'est tout.

Les authentifications à deux facteurs et biométriques offrent à votre équipe et à vos clients une protection des données.

Une seule connexion, des notifications flexibles

Aidez les clients à faire affaire avec vous plus facilement. Les clients occupés peuvent avoir un seul e-mail pour se connecter et basculer entre leurs différents comptes (personnel, professionnel 1, professionnel 2, etc.).

Pour les comptes familiaux, vous pouvez facilement gérer qui recevra les notifications par e-mail, aura accès au portail pour les clients, etc.

Aide dédiée

Vos clients ont leur propre espace d'aide avec des didacticiels vidéo et des instructions sur la façon de payer des factures, de signer des documents, etc.

Assistance exclusive et sessions de formation incluses

Une assistance personnalisée et une session d'onboarding avec partage d'écran sans frais supplémentaires, pour tous les clients et tous les utilisateurs de la version d'essai de notre logiciel CRM pour cabinet comptable.

  • Base de connaissances
  • Webinaires
  • Communauté
  • Partage d'écran
  • Assistance Premium*
  • Formation d'équipe avancée gratuite*

Disponible dans le Pro plan.

TaxDome est le meilleur système de gestion de projet avec des sessions d'assistance et de formation gratuites

Questions fréquemment posées

  • Dans quelle mesure mes clients pourront-ils facilement utiliser le portail client de TaxDome?

    Le portail est intuitif et très facile à utiliser, même pour les personnes qui ne sont pas familières avec la technologie. Les clients voient une liste de tâches que vous voulez qu'ils accomplissent. Ils cliquent sur chaque tâche pour la réaliser, qu'il s'agisse de remplir un organisateur ou de signer un document. Nous fournissons de guides d'aide et vidéos mais, bien sûr, nous ne pouvons pas fournir une assistance pour eux comme nous le faisons pour vous.
  • Comment mes clients vont-ils s'inscrire sur le portail?

    Une fois que vous avez importer votre base de client à votre compte TaxDome, vous pouvez leur envoyer un lien d'invitation. En utilisant le lien, les clients créent un mot de passe et un identifiant.
  • Comment puis-je communiquer avec les clients via le portail?

    TaxDome dispose d'une messagerie courriel ainsi que de fils de messages. Lorsque vous synchronisez votre courriel professionnel ou personnel avec TaxDome, les courriels des clients vont sur leurs comptes individuels, de sorte que vous n'avez pas besoin de les trier manuellement pour en trouver un. Pour partager des données sensibles, nous vous suggérons d'utiliser nos fils de messages sécurisés qui sont entièrement compatibles avec les téléphones mobiles et d'envoyer des notifications push aux smartphones de vos clients.
  • Un couple marié peut-il avoir un accès mutuel à un compte?

    Oui, chaque compte peut avoir plus d'une personne avec ses propres identifiants et accès.
  • Combien de comptes un client peut-il avoir s'il a des entreprises distinctes?

    Vous pouvez créer autant de comptes que vos clients en ont besoin pour gérer leur entreprise. Vos clients n'ont pas à se souvenir de plusieurs mots de passe pour accéder à leurs comptes. Ils devront se souvenir d'un seul identifiant et mot de passe, puis pourront facilement basculer entre leurs comptes.
  • Mes clients peuvent-ils utiliser une application mobile pour compléter un questionnaire?

    Absolument! Ils peuvent utiliser à la fois l'application mobile et le portail Web pour remplir les questionnaires, signer des documents, communiquer avec vous et payer les factures.
  • Comment mes clients partageront-ils les fichiers?

    Le téléchargement de documents pour vos clients est facile. Ils peuvent téléverser via le navigateur Web ou sur leur application mobile. En plus de , l'application mobile dispose d'un scanner intégré qui permet à vos clients de télécharger des fichiers PDF haute résolution. Vous pouvez également envoyer à vos clients un lien sécurisé vers télécharger des fichiers qui ont gagné’t nécessite une journalisation po.
  • Mes clients peuvent-ils créer des dossiers dans leur coffre-fort?

    Oui, ils peuvent organiser leurs fichiers dans leurs comptes.
  • Lorsque je télécharge un document pour un client, TaxDome enverra-t-il un e-mail automatique l'informant que le document est disponible?

    Absolument. Si vous souhaitez qu'un courriel automatique soit envoyé, activez le bouton de notification.
  • Mes clients peuvent-ils scanner des documents ou les enregistrer au format PDF?

    Oui, votre client peut scanner directement sur son portail. S'il s'agit d'un jpeg, il crée un pdf pour celui-ci.
  • Puis-je changer le libellé et l'URL du TaxDome pour le mien?

    Bien sûr, vous pouvez personnaliser entièrement votre portail, y compris l'URL et le logo de votre marque.
  • Mes clients verront-ils TaxDome ou le nom de mon entreprise?

    Ils verront votre logo et le nom de l'entreprise. Tous les messages proviendront de votre entreprise, la marque à l'intérieur de l'application est celle de votre entreprise. L'application mobile, cependant, a une étiquette TaxDome, car les magasins d'applications nécessitent un nom et un logo d'application pour chaque application publiée, et il ne peut pas être modifié.