Modèles de dossier ( Basique ): créer et appliquer

Les modèles de dossier rationalisent le processus de création d’ensembles de dossiers pour organiser les documents de vos clients. Ayez des modèles de dossiers prêts à l’emploi pour les appliquer rapidement aux comptes nouveaux et existants. Vous pouvez même être super proactif et inclure les documents et formulaires dont vos clients auront besoin à l’intérieur.

Couvert ici :

• Modèles de dossier par défaut
• Création de modèles de dossiers
• Appliquer les modèles de dossier
  • Appliquer un modèle de dossier à un compte
  • Appliquer un modèle de dossier à plusieurs comptes
  • Appliquer des modèles de dossier aux nouveaux comptes
  • Appliquer des modèles de dossier aux comptes via l’automatisation

Les modèles de dossier rationalisent le processus de création d’ensembles de dossiers pour organiser les documents de vos clients. Ayez des modèles de dossiers prêts à l’emploi pour les appliquer rapidement aux comptes nouveaux et existants. Vous pouvez même être super proactif et inclure les documents et formulaires dont vos clients auront besoin à l’intérieur.

Couvert ici :

• Modèles de dossier par défaut
• Création de modèles de dossiers
• Appliquer les modèles de dossier
  • Appliquer un modèle de dossier à un compte
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