Modelli di cartelle (Base): Creare e applicare

I modelli di cartelle semplificano il processo di creazione di set di cartelle per organizzare i documenti dei clienti. Prepara modelli di cartelle da applicare rapidamente a nuovi ed esistenti accounts . Puoi anche essere super proattivo e includere al loro interno i documenti e i moduli di cui i tuoi clienti avranno bisogno.

Trattato qui:

• Modelli di cartelle predefiniti
• Creare modelli di cartelle
• Applicare i modelli di cartelle
  • Applicare un modello di cartella ad un Account
  • Applicare un modello di cartella a più Account
  • Applicare modelli di cartelle a nuovi Account
  • Applica modelli di cartelle a Accounts tramite l’automazione

I modelli di cartelle semplificano il processo di creazione di set di cartelle per organizzare i documenti dei clienti. Prepara modelli di cartelle da applicare rapidamente a nuovi ed esistenti accounts . Puoi anche essere super proattivo e includere al loro interno i documenti e i moduli di cui i tuoi clienti avranno bisogno.

Trattato qui:

• Modelli di cartelle predefiniti
• Creare modelli di cartelle
• Applicare i modelli di cartelle
  • Applicare un modello di cartella ad un Account
  • Applicare un modello di cartella a più Account
  • Applicare modelli di cartelle a nuovi Account
  • Applica modelli di cartelle a Accounts tramite l’automazione