Mapsjablonen (Basis): Creëren en toepassen

mapsjablonen stroomlijn het proces van het maken van mappenreeksen om uw klant documenten te organiseren. Heb mapsjablonen klaarliggen om snel toe te passen op nieuwe en bestaande accounts. U kunt zelfs super proactief zijn en de documenten en formulieren die uw klanten nodig heeft erin opnemen.

Hier behandeld:

• Standaard mapsjablonen
• Mapsjablonen creëren
• Mapsjablonen Toepassen
  • Een mapsjabloon toepassen op één account
  • Een mapsjabloon toepassen op meerdere accounts
  • Mapsjablonen Toepassen Op Nieuwe Accounts
  • mapsjablonen toepassen op rekeningen via automatisering
• mapsjablonen bewerken (een nieuwe submap voor het belastingjaar toevoegen, enz.)
• Mapsjablonen verwijderen
•  Automatisch uploaden van documenten naar accounts met mapsjablonen

mapsjablonen stroomlijn het proces van het maken van mappenreeksen om uw klant documenten te organiseren. Heb mapsjablonen klaarliggen om snel toe te passen op nieuwe en bestaande accounts. U kunt zelfs super proactief zijn en de documenten en formulieren die uw klanten nodig heeft erin opnemen.

Hier behandeld:

• Standaard mapsjablonen
• Mapsjablonen creëren
• Mapsjablonen Toepassen
  • Een mapsjabloon toepassen op één account
  • Een mapsjabloon toepassen op meerdere accounts
  • Mapsjablonen Toepassen Op Nieuwe Accounts
  • mapsjablonen toepassen op rekeningen via automatisering
• mapsjablonen bewerken (een nieuwe submap voor het belastingjaar toevoegen, enz.)
• Mapsjablonen verwijderen
•  Automatisch uploaden van documenten naar accounts met mapsjablonen