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Erstellen Sie eine Standardpipeline mit Automatisierungen, fügen Sie eine Auftrag hinzu und schieben Sie die Auftrag bis zur Fertigstellung weiter. Hier zeigen wir Ihnen, wie to do es geht. Sobald Sie Ihre erste automatisierte Pipeline eingerichtet haben und verstehen, wie alles funktioniert, werden Sie weitere Pipelines erstellen wollen, die Ihren speziellen Geschäftsanforderungen entsprechen.
Die Schritte:
- Schritt 1. Kopieren Sie eine Pipeline aus unserer Bibliothek
- Schritt 2. Automatisierungen hinzufügen/bearbeiten
- Schritt 3. Aktivieren Sie die Funktion Automove
- Schritt 4. Erstellen Sie einen Test-Client mit Ihrer Nicht-Arbeits-E-Mail
- Schritt 5. Fügen Sie Aufträge für Kunden zu Ihrer Pipeline hinzu.
Wir führen Sie durch ein Beispiel zur Erstellung einer Pipeline für Unternehmenssteuererklärungen, in die wir die Unternehmenssteuererklärung Auftrag für unseren Kunden Charles Burns einfügen können.
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Pipelines Tutorial (Basic): Ihr erstes Pipeline mit Automationen
Nehmen Sie jetzt an unseren Online-Schulungen in der TaxDome Akademie teil und erfahren Sie alles über TaxDome.
Erstellen Sie eine Standardpipeline mit Automatisierungen, fügen Sie eine Auftrag hinzu und schieben Sie die Auftrag bis zur Fertigstellung weiter. Hier zeigen wir Ihnen, wie to do es geht. Sobald Sie Ihre erste automatisierte Pipeline eingerichtet haben und verstehen, wie alles funktioniert, werden Sie weitere Pipelines erstellen wollen, die Ihren speziellen Geschäftsanforderungen entsprechen.
Die Schritte:
- Schritt 1. Kopieren Sie eine Pipeline aus unserer Bibliothek
- Schritt 2. Automatisierungen hinzufügen/bearbeiten
- Schritt 3. Aktivieren Sie die Funktion Automove
- Schritt 4. Erstellen Sie einen Test-Client mit Ihrer Nicht-Arbeits-E-Mail
- Schritt 5. Fügen Sie Aufträge für Kunden zu Ihrer Pipeline hinzu.
Wir führen Sie durch ein Beispiel zur Erstellung einer Pipeline für Unternehmenssteuererklärungen, in die wir die Unternehmenssteuererklärung Auftrag für unseren Kunden Charles Burns einfügen können.
