Klientportal & Mobilapp som dina klienter kommer att älska

Lättanvänd anpassad bokförings klientportal för säker kommunikation, delning av dokument, e-underskrift, fakturering & mycket mer.

Delta i Live Demo

Våra klienter har tyckt att TaxDome är mycket lätt att använda. Vi har en länk till vår TaxDome portal på vår hemsida, och klienterna går dit och skapar sitt eget konto genom att registrera sig. Det sparar mycket tid! Vi behöver inte hjälpa dem med registreringsprocessen.

Samy Basta

CPA, grundare av Basta & Company
Vi har bara fått positiv feedback från klienterna. Generellt sett pratar klienterna inte om portaler, så det är bra att folk pratar positivt om den.

Shane Mason

CPA, medgrundare av Brooklyn FI
Marknaden för skatteportaler för klienter är överbelastad, men TaxDome skapar en produkt som på ett eller annat sätt skiljer sig från resten av konkurrenterna.

Dane Janas

Registrerad agent från Boundless Tax

De flesta CPA är inte nöjda med sin klientportal. TaxDome användare är.

Över 400 undersökta certifierade revisorer

Klienternas användarupplevelse är avgörande

Vi är laserfokuserade på dina klienters användarupplevelse. Skilj dig från konkurrenterna genom att ge dina klienter en högklassig, lättanvänd webb- och mobilupplevelse som de förväntar sig. Genom att klienterna får tillgång till sin information online kan ditt företag effektivisera verksamheten och spara tid.

Fullt anpassat märke

Klientportalen & all kommunikation mellan dig och dina klienter är fullt white-labeled. Du kan anpassa din inloggningssida, automatiserade mejl och till och med din URL. Om du inte har någon hemsida erbjuder vi även tjänster för att bygga och driva hemsidor, allt ingår utan extra kostnad.

Använd din varumärkesmärkta inloggningssida för att helt automatisera onboarding av nya klienter, från välkomstmejl till signering av kontrakt, inhämtning av dokument och automatiska påminnelser.

Automatisera Ny Klient Onboarding

Använd din varumärkesinloggningssida för att helt automatisera onboarding av nya klienter, från välkomstmejl till undertecknande av kontrakt, inhämtande av dokument och automatiska påminnelser.

Automatisera Klient Onboarding

Dela och underteckna dokument elektroniskt

Dina klienter kan skanna, ladda upp, godkänna och e-signera dokument i en enda hubb som är tillgänglig från datorn eller mobilen (Android eller iOS).

Glöm "skriv ut den här PDF-filen och skicka tillbaka den till mig" och de suddiga bilder som dina klienter skickar. Endast högkvalitativa skanningar och en smidig användarupplevelse. Obegränsat antal e-signaturer, säker dokumentdelning och lagring ingår.

Skaffa smidigt klientuppgifter

Få information från klienterna snabbare med hjälp av uppgiftslistor och enkäter som dina klienter faktiskt kommer att fylla i. Enkel filuppladdning och frågeformulär gör det möjligt för dina klienter att dela med sig av uppgifter till dig från bekvämligheten av deras hem eller mobila enhet.

Få klientdata utan att faktiskt delta i processen. Ett helt automatiserat och anpassningsbart system kommer att begära filer och enkäter utan att du behöver göra det manuellt och påminna glömskande klienter om att slutföra dina uppgifter.

Säkra meddelanden med klientuppgifter

Förändra ditt sätt att kommunicera med klienter. Att använda säkra meddelanden är lika enkelt som att skicka SMS eller WhatsApp, men helt i överensstämmelse med skattemyndigheten och integrerat i ditt CRM- och praxishanteringssystem.

Begär känsliga uppgifter på ett säkert sätt med lättanvända klient uppgifter. Dina klienter kommer alltid att veta vad du behöver från dem, och allt de skickar eller laddar upp kommer att vara kopplat till deras konto.

Utforska mer

Automatiserat arbetsflöde & förutsägbart resultat

Enkla meddelanden och uppgifter hjälper klienterna att dela filer, underteckna dokument och betala dina räkningar snabbare. Automatiska påminnelser ser till att de slutför det utan att du lyfter ett finger.

Schemalägg automatiska meddelanden, fakturor och påminnelser för att slippa manuellt arbete och få förutsägbara resultat. Skicka till exempel listan med uppgifter tillsammans med fakturan till bokföringsklienter i början av varje månad.

Enkel och säker åtkomst

Ett klick-aktivering för dina klienter. Klicka, skapa ett lösenord - det är allt.

Tvåfaktors- och biometrisk autentisering ger ditt team och dina klienter dataskydd.

En inloggning, flexibla notiser

Gör det lättare för klienterna att göra affärer med dig. Upptagna klienter kan logga in med en e-postadress och växla mellan deras olika konton (personlig, business 1, business 2 osv.).

För familjekonton kan du enkelt hantera vem som ska få e-post notiser, tillgång till portalen osv.

Dedikerad hjälp

Dina klienter har ett eget hjälpområde med instruktionsvideor och instruktioner om hur man betalar räkningar, undertecknar dokument osv.

White-glove Support &
Träningspass ingår

Personlig support och onboarding-sessioner med skärmdelning utan extra kostnad för alla klienter och testanvändare.

Kunskapsbas
Webbinarier
Gemenskap

Skärmdelning
Premium-stöd*
Kostnadsfri avancerad gruppträning*

Tillgänglig i Pro planen.

TaxDome är det bästa systemet för projekthantering med gratis support och träningspass

Ofta ställda frågor

Hur lätt blir det för mina klienter att använda TaxDomes klientportal?

Portalen är intuitiv och superlätt att använda, även för personer som inte är tekniskt kunniga. Kunder kommer att se en att göra-lista med uppgifter som du vill att de ska slutföra. De klickar på varje uppgift för att göra det – oavsett om det är att fylla i en arrangör eller signera ett dokument. Vi tillhandahåller massor av hjälpguider och videor, men vi kan naturligtvis inte ge support för dem som vi gör med du.
Hur registrerar mina klienter sig på portalen?

När du har importerat din kundbas till ditt TaxDome-konto, span> du skickar en inbjudningslänk till dem. Med hjälp av länken skapar klienter ett lösenord och loggar in.
Hur kan jag kommunicera med klienter via portalen?

TaxDome har e-post och meddelandetrådar. När du synkroniserar din företags- eller personliga e-post till TaxDome, går e-post från klienter till deras individuella konton, så att du inte behöver sortera igenom dem manuellt för att hitta en. Om du vill dela känsliga uppgifter föreslår vi att du använder våra säkra meddelandetrådar som är helt mobilanpassade och även skickar push-notiser till dina klienter smartphones.
Kan ett gift par ha gemensam tillgång till ett konto?

Ja, varje konto kan ha fler än en person med egen inloggning och åtkomst.
Hur många konton kan en klient ha om de har separata företag?

Du kan skapa så många konton som dina klienter behöver för att hantera sina företag. Dina klienter behöver inte komma ihåg flera lösenord för att komma åt sina konton. De behöver bara komma ihåg en inloggning och ett lösenord och kan sedan enkelt växla mellan sina konton.
Kan mina klienter använda en mobilapp för att slutföra en enkät?

Definitivt! De kan använda både mobilappen och webbportalen för att fylla i enkäter, underteckna dokument, kommunicera med dig och betala räkningar.
Hur delar mina klienter filer?

Det är enkelt att ladda upp dokument för dina klienter. De kan ladda upp via webbläsaren eller i mobilappen. Dessutom har mobilappen en inbyggd skanner som gör det möjligt för dina klienter att ladda upp högupplösta PDF-filer. Du kan också skicka dina klienter en säker länk för att ladda upp filer som inte kräver inloggning i.
Kan mina klienter skapa mappar i sitt filvalv?

Ja, de kan organisera sina filer i deras konton.
När jag laddar upp ett dokument till en klient, kommer TaxDome att skicka ett automatiskt mejl för att meddela dem att dokumentet är tillgängligt?

Absolut. Om du vill att ett automatiskt mejl ska skickas ut aktiverar du notiser.
Kan mina klienter skanna dokument eller spara dem som PDF-filer?

Ja, din klient kan skanna direkt i portalen. Om det är en jpeg-fil skapas en pdf-fil för den.
Kan jag ändra TaxDomes märke och URL till min egen?

Visst, du kan anpassa din portal helt och hållet, inklusive URL-adressen och ditt företags logotyp.
Kommer mina klienter att se TaxDome eller mitt företags namn?

De ser din logotyp och företagets namn. Alla meddelanden kommer att komma från ditt företag och varumärket i programmet är ditt företags. Mobilappen har dock en TaxDome märkning eftersom appbutikerna kräver ett appnamn och logotyp för varje app som släpps, och det går inte att ändra.

Välj ditt land och språk

Ange URL till hemsidan