Fate valere ogni minuto in questa stagione fiscale grazie agli strumenti per documenti più intelligenti

Durante la stagione fiscale, quando i clienti caricano una valanga di documenti, ogni minuto è importante. Noi di TaxDome sappiamo che il vostro tempo è meglio speso per offrire un servizio eccezionale, non per il lavoro amministrativo.

E ora sono arrivati due nuovi strumenti per rendere la vita ancora più facile al vostro team: la possibilità di spostare i documenti tra gli account e un visualizzatore di documenti a schermo intero.

Vediamo in che modo TaxDome vi supporta in ogni fase del processo di gestione dei documenti.

Mantenere i file dei clienti in ordine senza alcuno sforzo

Anche se i file sono perfettamente organizzati, capita di commettere errori occasionali, come ad esempio che i clienti carichino i file aziendali nel loro account personale. È qui che interviene la nuova funzione che consente di spostare file e intere cartelle da un account all’altro.

È semplice spostare i file all’interno dello stesso account. Basta fare clic su “Sposta”, selezionare l’account del cliente e la cartella corretta e il gioco è fatto.

Non c’è bisogno di ricaricare i file o di seguire ulteriormente i clienti: solo trasferimenti rapidi e accurati che mantengono tutto organizzato esattamente dove dovrebbe essere.

A proposito di risparmio di tempo, abbiamo aggiunto la possibilità di duplicare i file con un solo clic. Ora potete creare una copia di un file su cui lavorare, sia che vi serva per le modifiche, la condivisione o il backup, senza alterare l’originale.

Rivedere i documenti in tutta comodità

Una volta che i documenti sono in ordine, il passo successivo è la loro revisione: l’attenzione ai dettagli è fondamentale. È qui che entra in gioco il nuovo visualizzatore a schermo intero.

Che si tratti di una dichiarazione di più pagine, di una serie di ricevute o di una complessa dichiarazione dei redditi, il visualizzatore a schermo intero consente di vedere tutto in un unico spazio chiaro. È perfetto per le revisioni riga per riga o quando è necessario ingrandire dettagli specifici.

Con un solo clic è possibile espandere i documenti a schermo intero, ottenendo la chiarezza e lo spazio necessari per una revisione meticolosa. Quando avete finito, tornate alla modalità di anteprima senza alcuno sforzo.

È semplice, efficace e riduce l’affaticamento degli occhi dovuto al lavoro in finestre piccole.

L’impatto di una gestione più intelligente dei documenti

Piccoli miglioramenti possono avere un impatto enorme, soprattutto durante la stagione fiscale. Insieme, queste funzioni ridefiniscono i vostri workflow aiutandovi a:

• Concentrarsi sul lavoro fatturabile

Grazie a strumenti più intelligenti per l’organizzazione dei documenti, potrete eliminare i task noiosi e concentrarvi sul lavoro che fa crescere il vostro studio.

• Lavorare in modo confortevole

Assicuratevi che la vostra giornata lavorativa sia più gestibile e che possiate concentrarvi sui dettagli che contano, anche quando il carico di lavoro è pesante.

• Superare le aspettative dei clienti

Offrite un’esperienza eccezionale assicurandovi che ogni documento sia gestito con cura e che ogni interazione avvenga senza interruzioni, grazie alla nostra app mobile di prim’ordine.

Inoltre, grazie all’archiviazione illimitata, alle firme elettroniche e alle approvazioni, potete scalare i vostri workflow per soddisfare le esigenze della stagione fiscale, senza costi aggiuntivi.

Trasformate ogni stagione impegnativa con TaxDome

Con nuove funzionalità e miglioramenti ogni mese, TaxDome si evolve insieme al vostro studio, garantendo che ogni stagione fiscale sia più efficiente, priva di stress e produttiva della precedente.

Scegliendo TaxDome, otterrete una soluzione che vi consentirà di:

• Inserire i clienti e raccogliere i dati in modo semplice con un CRM completamente personalizzabile
• Ridurre i tempi di preparazione delle imposte ed eliminare la ricerca di documenti grazie ad automatismi intelligenti.
• Aumentare il flusso di cassa grazie all’uso strategico di modelli per proposte, fatture e altro ancora.

Scoprite in che modo TaxDome può rivoluzionare i vostri workflow e l’esperienza dei clienti. Non aspettate che lo stress della stagione fiscale si accumuli: prenotate una demo oggi stesso e vedrete la differenza!