Optimera skattesäsongen med smartare dokumentverktyg 

När kunderna laddar upp mängder av dokument under deklarationssäsongen räknas varje minut på byrån. På TaxDome vet vi att din tid bäst spenderas på att leverera enastående service – inte på administrativt arbete. 

Och nu lanserar vi två nya verktyg som gör livet ännu enklare för ditt team: möjligheten att flytta dokument mellan konton och en dokumentvisare i helskärm.

Låt oss titta på hur TaxDome stöder dig i varje steg av din dokumenthanteringsprocess.

Håll ordning på kundernas filer utan ansträngning

Även med välorganiserade filer sker det ibland misstag – som att kunder laddar upp företagsfiler till sina privata konton. Det är här den nya funktionen kommer in i bilden och ger dig möjlighet att flytta filer och hela mappar mellan konton.

Det är lika enkelt som att flytta filer inom samma kundkonto. Klicka bara på ”Flytta”, välj rätt kundkonto och mapp, så är du klar.

Du behöver inte ladda upp filer på nytt eller göra extra kunduppföljningar – bara snabba, korrekta filöverföringar som håller allt organiserat precis där det ska vara.

På tal om att spara tid har vi lagt till möjligheten att duplicera filer med ett klick. Nu kan du skapa en kopia av en fil som du kan arbeta med, oavsett om du behöver den för redigering, delning eller säkerhetskopiering – utan att ändra originalet.

Granska dokument på ett smidigt sätt

När du har ordning på dina dokument är nästa steg att granska dem – då är det viktigt att vara noggrann med detaljerna. Det är där den nya helskärmsvyn kommer in i bilden.

Oavsett om det handlar om ett flersidigt kontoutdrag, en bunt kvitton eller en komplicerad skattedeklaration kan du se allt på ett tydligt sätt i helskärmsvyn. Det är idealiskt för att granska rad för rad eller när du behöver zooma in på specifika detaljer.

Expandera dokument till helskärm med ett enda klick, och få överskådligheten och utrymmet du behöver för att granska dokumenten noggrant. När du är klar kan du enkelt växla tillbaka till förhandsgranskningsläget.

Det är enkelt, effektivt och minskar belastningen på ögonen när du arbetar i små fönster.

Effekten av smartare dokumenthantering

Små framsteg kan göra stor skillnad, särskilt under skattesäsongen. Tillsammans omdefinierar dessa funktioner dina arbetsflöden genom att hjälpa dig att:

• Fokusera på fakturerbart arbete

Med smartare verktyg för att organisera dokument eliminerar du tråkiga uppgifter och kan fokusera på arbetet som driver ditt företag framåt.

• Arbeta bekvämt

Gör din arbetsdag mer hanterbar och håll fokus på de viktiga detaljerna, även när arbetsbelastningen är hög.

• Överträffa kundernas förväntningar

Leverera en enastående upplevelse genom att använda vår topprankade mobilapp för att hantera varje dokument med omsorg och interagera sömlöst med dina kunder.

Och med obegränsad lagring, e-signaturer och godkännanden kan du tryggt skala upp dina arbetsflöden för att möta kraven under skattesäsongen – utan extra kostnad.

Underlätta alla hektiska perioder med TaxDome

Med nya funktioner och förbättringar varje månad utvecklas TaxDome tillsammans med din byrå, vilket säkerställer att varje skattesäsong blir mer effektiv, stressfri och produktiv än den förra.

Genom att välja TaxDome får du en lösning som hjälper dig att:

• Ta emot kunder och samla in data sömlöst med ett helt anpassningsbart CRM
• Minska tiden för skattearbete och eliminera dokumentjakten med smarta automatiseringar
• Öka kassaflödet med strategisk användning av mallar för offerter, fakturor och mycket mer

Upptäck hur TaxDome kan revolutionera dina arbetsflöden och din kundupplevelse. Vänta inte på att stressen under skattesäsongen ska lägga sig på hög – boka en demo idag och se skillnaden med egna ögon!