Laat dit belastingseizoen elke minuut tellen met slimmere documenttools

Tijdens het belastingseizoen, wanneer klanten een lawine aan documenten uploaden, telt elke minuut. Bij TaxDome weten we dat je je tijd het beste kunt besteden aan het leveren van een uitzonderlijke service — niet aan administratief werk.

En nu zijn er twee nieuwe tools om het leven van je team nog makkelijker te maken: de mogelijkheid om documenten tussen accounts te verplaatsen en een schermvullende documentviewer.

Laten we eens kijken hoe TaxDome je ondersteunt bij elke stap van je documentbeheerproces.

Houd klantendossiers moeiteloos in orde

Zelfs met perfect georganiseerde bestanden gaan er soms dingen fout — zoals klanten die zakelijke bestanden uploaden naar hun persoonlijke account. Hier komt de nieuwe functie om de hoek kijken. Hiermee kun je namelijk bestanden en hele mappen tussen accounts verplaatsen.

Het is net zo eenvoudig als het verplaatsen van bestanden binnen hetzelfde account. Klik gewoon op “Verplaatsen”, selecteer het juiste account en de juiste map voor de klant en je bent klaar.

Je hoeft niet opnieuw te uploaden of extra bij klanten op te letten — gewoon snelle, nauwkeurige bestandsoverdrachten waarbij alles precies blijft staan waar het hoort.

Over tijd besparen gesproken: we hebben de mogelijkheid toegevoegd om bestanden met één klik te dupliceren. Nu kun je een kopie van een bestand maken om aan te werken, of je het nu nodig hebt om te bewerken, te delen of voor back-up — zonder het origineel te wijzigen.

Review eenvoudig documenten

Als je documenten eenmaal op orde zijn, is de volgende stap om ze te bekijken — en aandacht voor detail is alles. Dat is waar de nieuwe schermvullende viewer om de hoek komt kijken.

Of het nu gaat om een overzicht van meerdere pagina’s, een reeks bonnetjes of een complexe aangifte, met de schermvullende viewer zie je alles in één overzichtelijke ruimte. Het is perfect voor regel-voor-regel controles of wanneer je moet inzoomen op specifieke details.

Vouw documenten met één klik uit naar een volledig scherm, zodat je de helderheid en ruimte krijgt die je nodig hebt voor nauwgezette beoordelingen. Als je klaar bent, schakel je moeiteloos terug naar de voorbeeldmodus.

Het is eenvoudig, effectief en vermindert de vermoeide ogen van het werken in kleine vensters.

De impact van slimmer documentbeheer

Kleine verbeteringen kunnen een enorme impact hebben, vooral tijdens het belastingseizoen. Samen herdefiniëren deze functies je workflows door je te helpen:

• Te focussen op factureerbaar werk Met slimmere hulpmiddelen voor het ordenen van documenten elimineer je vervelende taken en kun je je richten op het werk dat je bedrijf vooruit helpt
• Comfortabel te werken Zorgt ervoor dat je werkdag beter beheersbaar is en dat je je kunt blijven concentreren op de details die er toe doen, zelfs als de werkdruk groot is.
• De klantervaringen te overtreffen Lever een uitstekende klantervaring door ervoor te zorgen dat elk document met zorg wordt behandeld en dat elke interactie naadloos verloopt. Allemaal dankzij onze hooggewaardeerde mobiele app.

En met onbeperkte opslagmogelijkheden, e-handtekeningen en goedkeuringen kun je je workflows vol vertrouwen aanpassen aan de eisen van het belastingseizoen — zonder extra kosten.

Transformeer elk druk seizoen met TaxDome

Met elke maand nieuwe functies en verbeteringen ontwikkelt TaxDome zich samen met jouw praktijk. Zodat elk belastingseizoen efficiënter, meer stressvrij en productiever is dan het vorige.

Door voor TaxDome te kiezen, kies je voor de oplossing die je in staat stelt om:

• Klanten te onboarden en om naadloos gegevens te verzamelen met een volledig aanpasbare CRM
• Op voorbereidende tijd te besparen en het niet langer achter documenten aanzitten met slimme automatiseringen
• Cashflow te verhogen met strategisch gebruik van sjablonen voor offertes, facturen, en meer

Ontdek hoe TaxDome een revolutie teweeg kan brengen in je workflows en de klantervaring. Wacht niet tot de stress van het belastingseizoen zich opstapelt – boek vandaag nog een demo en ervaar zelf het verschil!