Få mest muligt ud af hvert minut i dette skatteår med smartere dokumentværktøjer

Hver minut tæller i skatteåret, når klienterne begynder at uploade dokumenter i en lind strøm. Hos TaxDome ved vi, at din tid er bedst brugt på at levere enestående service – ikke kun på administrativt arbejde.

Og nu er der kommet to nye værktøjer, som gør livet endnu lettere for dit team: muligheden for at flytte dokumenter mellem klienter og en dokumentfremviser i fuldskærmstilstand.

Lad os se, hvordan TaxDome støtter dig i hvert trin af din proces med dokumenthåndtering.

Hold styr på kundernes filer uden besvær

Selv med perfekt organiserede filer sker der af og til fejl – f.eks. at klienter uploader forretningsfiler til deres personlige konto. Det er her, den nye funktion kommer ind i billedet og giver dig mulighed for at flytte filer og hele mapper mellem klienter.

Det er lige så enkelt som at flytte filer inden for den samme klient. Bare klik på “Flyt”, vælg den korrekte klientkonto og mappe, og så er det klaret. 

Intet behov for at uploade igen eller følge op på klienter – blot hurtige, nøjagtige filoverførsler, der holder alt velorganiseret og på plads.

Apropos at spare tid, så har vi tilføjet muligheden for at duplikere filer med et enkelt klik. Nu kan du oprette en kopi af en fil, som du kan arbejde på, uanset om du skal bruge den til redigering, deling eller backup – uden at skulle ændre originalen.

Gennemgå dokumenter med behag

Når der er orden i dine dokumenter, er næste skridt at gennemgå dem – og her er det vigtigt at være opmærksom på detaljerne. Det er her, den nye funktion med fuldskærmsvisning kommer ind i billedet.

Uanset om det er en opgørelse på flere sider, et bilag med kvitteringer eller en kompleks selvangivelse, så giver fuldskærmsvisningen dig mulighed for at se det hele på en overskuelig måde. Det er perfekt til gennemgang linje for linje, eller når du har brug for at zoome ind på specifikke detaljer.

Udvid dokumenter til visning på fuld skærm med et enkelt klik, så du får den klarhed og overblik, du har brug for til grundig gennemgang af et dokument. Når du er færdig, kan du nemt skifte tilbage til forrige visningstilstand.

Det er enkelt, effektivt og mindsker belastningen af øjnene, når man arbejder i små vinduer.

Effekten af smartere dokumenthåndtering

Små forbedringer kan gøre en stor forskel, især over et helt skatteår. Tilsammen optimerer disse funktioner dine arbejdsprocesser ved at hjælpe dig med at:

• Fokusere på det arbejde som kan faktureres

Med smartere værktøjer til at organisere dokumenter kan du fjerne kedelige opgaver fra dit workflow og fokusere på det arbejde, der driver din virksomhed fremad.

• Arbejd komfortabelt

Sørg for, at din arbejdsdag bliver mere overskuelig, og at du kan holde fokus på de vigtige detaljer, selv når arbejdsmængden er stor.

• Overgå klienternes forventninger

Levér en enestående klientoplevelse ved at sørge for, at hvert eneste dokument håndteres med omhu, og at hver eneste interaktion er problemfri, takket være vores førsteklasses mobilapp.

Og med ubegrænset lagerplads, digitale underskrifter og godkendelser kan du trygt skalere dine workflows, så de lever op til kravene i skatteåret – uden ekstra omkostninger.

Håndter ubesværet travle perioder med TaxDome

Med nye funktioner og forbedringer hver måned udvikler TaxDome sig sammen med dit firma og sikrer, at hvert skatteår kontinuerligt bliver mere effektivt, stressfrit og produktivt end det forrige.

Ved at vælge TaxDome får du en løsning, der gør det muligt at:

• Onboarde klienter og indhente data problemfrit med et CRM, der kan tilpasses fuldt ud
• Reducere tiden brugt på skatteforberedelse, og slippe for at skulle jage dokumenter, ved hjælp af smarte automatiseringer
• Forøge pengestrømmen med strategisk brug af skabeloner til tilbud, fakturaer og meget mere.

Find ud af, hvordan TaxDome kan forvandle dine workflows og klienternes oplevelse i interaktionen med dit firma. Vent ikke indtil, at skatteårets stress hober sig op – book en demo i dag, og oplev selv forskellen!