Valorificați fiecare minut cu funcționalități inteligente pentru documente, simplificând gestionarea proceselor

Când clienții încarcă o avalanșă de documente, fiecare minut contează. La TaxDome, știm că timpul dvs. este cel mai bine investit în oferirea de servicii excepționale, nu în sarcini administrative.

Acum, două noi funcționalități fac gestionarea documentelor și mai ușoară pentru echipa dvs.: mutarea documentelor între conturi și vizualizatorul de documente pe tot ecranul.

Vedeți cum TaxDome simplifică fiecare etapă a gestionării documentelor

Mențineți fișierele clienților în ordine fără efort

Chiar și cu o organizare perfectă, pot apărea greșeli – de exemplu, un client care deține mai multe firme poate încărca din greșeală un fișier într-un cont greșit. Aici intervine noua funcționalitate, care vă permite să mutați rapid fișiere și dosare întregi între conturi.

Este la fel de simplu ca mutarea fișierelor în cadrul aceluiași cont. Faceți clic pe „Mutare”, selectați contul și dosarul corect al clientului și ați terminat.

Fără reîncărcări sau solicitări suplimentare către clienți – doar transferuri rapide și precise de fișiere, menținând totul organizat exact acolo unde trebuie.

Apropo de economisirea timpului, am adăugat posibilitatea de a duplica fișiere cu un singur clic. Acum puteți crea o copie a unui fișier pe care să lucrați, fie că aveți nevoie de ea pentru editare, partajare sau backup – fără a modifica originalul.

Revizuiți documentele fără efort

Odată ce documentele sunt organizate, următorul pas este revizuirea lor – iar atenția la detalii este esențială. Aici intervine noul vizualizator full-screen.

Indiferent dacă analizați o declarație de mai multe pagini, bonuri fiscale sau o declarație fiscală complexă, vizualizatorul pe tot ecranul vă oferă un spațiu clar și bine structurat. Este ideal pentru revizuiri linie cu linie sau pentru mărirea detaliilor importante.

Extindeți documentele la ecran complet cu un singur clic, pentru claritatea și spațiul necesar revizuirilor meticuloase. Când ați terminat, reveniți fără efort la modul previzualizare.

Simplu, eficient și conceput pentru a reduce oboseala ochilor cauzată de lucrul în ferestre mici.

Impactul unei gestionări mai eficiente a documentelor

Micile îmbunătățiri pot avea un impact uriaș, mai ales în perioadele aglomerate. Împreună, aceste funcționalități vă redefinesc fluxurile de lucru, ajutându-vă să:

• Vă concentrați pe munca facturabilă

Cu funcționalități inteligente de organizare a documentelor, eliminați sarcinile repetitive și vă concentrați pe activitățile care impulsionează afacerea.

• Lucrați confortabil

Gestionați mai ușor ziua de lucru și concentrați-vă pe detaliile esențiale, chiar și în perioadele de vârf.

• Depășiți așteptările clienților

Oferiți o experiență excepțională, asigurându-vă că fiecare document este gestionat cu atenție, iar fiecare interacțiune este fluidă, datorită aplicației noastre mobile de top.

Și, cu stocare nelimitată, semnături electronice și aprobări, vă puteți extinde cu încredere fluxurile de lucru pentru a face față cerințelor perioadelor aglomerate – fără costuri suplimentare.

Gestionați fără efort perioadele aglomerate cu TaxDome

Cu noi funcționalități și îmbunătățiri lunare, TaxDome evoluează alături de cabinetul dumneavoastră, făcând fiecare perioadă aglomerată mai eficientă, mai lipsită de stres și mai productivă decât cea anterioară.

Prin alegerea TaxDome, obțineți acces la o soluție care vă ajută să:

•  Înrolați clienții și colectați date fără efort cu un CRM complet personalizabil
•  Reduceți timpul dedicat procesării documentelor și eliminați urmărirea documentelor cu automatizări inteligente
•  Optimizați fluxul de numerar prin utilizarea strategică a șabloanelor pentru oferte, facturi și multe altele

Descoperiți cum TaxDome vă poate transforma fluxurile de lucru și experiența clienților. Nu așteptați ca volumul de muncă să devină copleșitor – programați o demonstrație astăzi și vedeți diferența!