Use ferramentas de documentos mais inteligentes para fazer valer seu tempo nesta temporada de impostos

Quando os clientes fazem upload de uma grande quantidade de documentos durante a temporada de impostos, cada minuto conta. Na TaxDome, sabemos que seu tempo é melhor empregado na prestação de serviços excepcionais, e não em trabalho administrativo. 

Para facilitar ainda mais o trabalho da sua equipe, foram criadas duas novas ferramentas: a possibilidade de mover documentos entre contas e um visualizador de documentos em tela cheia.

Vamos ver como a TaxDome apoia você em cada etapa do seu processo de gerenciamento de documentos.

Mantenha os arquivos dos clientes em ordem sem esforço

Mesmo com arquivos bem organizados, podem ocorrer erros ocasionais, como clientes que fazem upload de arquivos comerciais para suas contas pessoais. É aí que o novo recurso entra em ação, oferecendo a possibilidade de realocar arquivos e pastas inteiras entre contas.

Mova arquivos dentro da mesma conta. Clique em “Mover”, selecione a conta de cliente e a pasta correta. 

Não é necessário fazer novos uploads ou acompanhamento extra de clientes – somente a transferência rápida e precisa de arquivos que mantém tudo organizado no local exato em que deve estar.

Falando em economia de tempo, adicionamos a capacidade de duplicar arquivos com um clique. Agora você pode criar uma cópia de um arquivo e trabalhar nele, seja para edições, compartilhamento ou backup, sem alterar o original

Revisar documentos tranquilamente

Assim que os documentos estiverem em ordem, a próxima etapa é revisá-los e a atenção aos detalhes é fundamental. É aí que entra o novo visualizador em tela cheia.

Seja um extrato de várias páginas, um conjunto de recibos ou uma declaração de imposto de renda complexa, o visualizador de tela cheia permite ver tudo em um espaço claro. É perfeito para revisões de linha por linha ou quando você precisa dar zoom em detalhes específicos.

Expanda os documentos para tela cheia com um único clique, proporcionando a clareza e o espaço necessários para fazer revisões meticulosas. Quando terminar, retorne ao modo de visualização.

É simples, eficaz e reduz o cansaço visual de trabalhar em janelas pequenas.

O impacto de um gerenciamento de documentos mais inteligente

Pequenas melhorias podem causar um grande impacto, sobretudo durante a temporada de impostos. Juntos, esses recursos redefinem seus fluxos de trabalho, ajudando você:

• Concentrar-se no trabalho faturável

Com ferramentas mais inteligentes para organizar documentos, você eliminará tarefas tediosas e se concentrará no trabalho que impulsiona seus negócios.

• Trabalhar confortavelmente

Assegure que seu dia de trabalho seja mais gerenciável e possa manter o foco nos detalhes que importam, mesmo quando a carga de trabalho for grande.

• Superar as expectativas dos clientes

Proporcione uma experiência excepcional, garantindo que cada documento receba o devido cuidado e que cada interação seja perfeita, graças ao nosso aplicativo móvel com a melhor classificação.

E com armazenamento, assinaturas eletrônicas e aprovações ilimitadas, você pode dimensionar com segurança seus fluxos de trabalho para atender às demandas da temporada fiscal, sem custo adicional.

Transforme cada temporada de grande movimento com a TaxDome

Com novos recursos e melhorias todos os meses, a TaxDome evolui junto com a sua empresa, garantindo maior eficiência, tranquilidade e produtividade a cada temporada de impostos.

Ao optar pela TaxDome, você desbloqueará a solução que lhe permite:

• Integrar clientes e coletar dados facilmente com um CRM totalmente personalizável
• Reduzir o tempo de preparação de impostos e eliminar a busca de documentos com automatizações inteligentes
• Aumentar o fluxo de caixa com o uso estratégico de modelos para propostas, faturas e muito mais

Saiba como a TaxDome pode revolucionar seus fluxos de trabalho e a experiência do cliente. Não espere que o estresse da temporada de impostos se acumule — agende uma demonstração hoje e veja a diferença por si mesmo!