TaxDome gibt Ihnen viele Werkzeuge an die Hand, um die Organizer Ihrer Kunden zu verwalten. Hier zeigen wir Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um sie anzusehen, zu entfernen, zu archivieren, zu versiegeln, zu exportieren und zu drucken.
- Alle Fragebogen für ein Konto sehen
- Betrachten von Client-Antworten
- Versiegeln von Fragebogen
- Organizer umbenennen
- Fragebogen exportieren
- Fragebogen drucken
- Archivierung Organizer
- Löschen von Fragebogen
Alle Fragebogen für ein Konto sehen
Um die Organisatoren eines Kunden zu verwalten, gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Kunden , klicken Sie auf das Kundenkonto und öffnen Sie dann die Registerkarte Organisatoren . Der Kreis rechts neben der Registerkarte Organisatoren zeigt an, wie viele ausstehende Organisatoren ein Konto hat. Wenn hier keine Organisatoren stehen, haben Sie noch keine verschickt.
Document
Fragebogen-Liste (Basic): Anzeigen, Entfernen, Archivieren, Versiegeln, Exportieren, Drucken
TaxDome gibt Ihnen viele Werkzeuge an die Hand, um die Organizer Ihrer Kunden zu verwalten. Hier zeigen wir Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um sie anzusehen, zu entfernen, zu archivieren, zu versiegeln, zu exportieren und zu drucken.
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