TaxDome geeft u tal van hulpmiddelen om de organizers van uw klanten te beheren. Hier tonen wij u alles wat u moet weten om ze te bekijken, te verwijderen, te archiveren, te verzegelen, te exporteren en af te drukken.
- Alle Organizers Voor Een Account Bekijken
- Klantantwoorden Bekijken
- Organizers Verzegelen
- Organizers Hernoemen
- Organizers Exporteren
- Organizers Afdrukken
- Organizers Archiveren
- Organizers Verwijderen
Alle Organizers Voor Een Account Bekijken
Om een organizer van een klant te beheren, gaat u naar Klanten in het linker zijbalkmenu, klik op de klantenaccount, open dan het Organizers tabblad. De cirkel rechts van het Organizers tabblad laat u zien hoeveel in behandeling zijnde organizers een account heeft. Als hier geen organizers staat, heeft u er nog geen verstuurd.
Document
Organizerlijst (Basis): Bekijken, Verwijderen, Archiveren, Verzegelen, Exporteren, Afdrukken
TaxDome geeft u tal van hulpmiddelen om de organizers van uw klanten te beheren. Hier tonen wij u alles wat u moet weten om ze te bekijken, te verwijderen, te archiveren, te verzegelen, te exporteren en af te drukken.
- Alle Organizers Voor Een Account Bekijken
- Klantantwoorden Bekijken
- Organizers Verzegelen
- Organizers Hernoemen
- Organizers Exporteren
- Organizers Afdrukken
- Organizers Archiveren
- Organizers Verwijderen
Alle Organizers Voor Een Account Bekijken
Om een organizer van een klant te beheren, gaat u naar Klanten in het linker zijbalkmenu, klik op de klantenaccount, open dan het Organizers tabblad. De cirkel rechts van het Organizers tabblad laat u zien hoeveel in behandeling zijnde organizers een account heeft. Als hier geen organizers staat, heeft u er nog geen verstuurd.
