Sincronizzare le risposte dei clienti direttamente con il CRM e visualizzare gli stati di tutti i questionari dello studio in un unico posto

Ci sono molti modi per raccogliere informazioni sui clienti: moduli PDF, interminabili discussioni via email o persino appunti frettolosi durante una telefonata. Ma siamo onesti: le temete quasi quanto i vostri clienti. I moduli vengono restituiti incompleti, le email non ricevono risposta e voi passate ore a cercare dettagli che avrebbero dovuto essere facili da raccogliere.

Questa è la punta dell’iceberg dell’inefficienza. I clienti di oggi si aspettano di più dai commercialisti di fiducia. Secondo il report sulla soddisfazione dei clienti di TaxDome per il 2024, il 75% dei clienti è disposto a dedicare fino a quattro ore per fornire informazioni, se il processo è semplice. Vogliono strumenti sicuri e intuitivi che semplifichino la collaborazione. Se non hanno questo, potrebbero iniziare a cercare un nuovo commercialista.

Ecco perché esistono i questionari di TaxDome: questionari digitali intuitivi e personalizzabili che eliminano il tira e molla. I clienti possono compilarli senza sforzo, anche dal proprio telefono, mentre gli studi raccolgono tutto ciò che serve in un unico processo semplificato.

E ora, grazie a due potenti aggiornamenti, i questionari sono migliori che mai. Potete sincronizzare i dati dei clienti direttamente con il vostro CRM e gestire tutti i questionari da un’unica dashboard centralizzata. Grazie alla riduzione dei costi amministrativi, il vostro studio potrà operare in modo più efficiente, dando la priorità alla cura dei clienti.

Che cos’è il questionario fiscale di TaxDome?

Il questionario di TaxDome è un questionario digitale completamente personalizzabile, progettato per aiutarvi a raccogliere le informazioni esatte di cui avete bisogno dai clienti, in modo rapido, sicuro e senza dover fare avanti e indietro.

Per i clienti è intuitivo e conveniente. Vedono solo le domande pertinenti alla loro situazione, le risposte precedenti possono essere riportate e, poiché i questionari funzionano su qualsiasi dispositivo, i clienti possono completarli quando preferiscono – sul telefono, sul tablet o sul desktop – e le risposte vengono salvate automaticamente.

Per il vostro studio, i questionari semplificano i workflow. È possibile creare modelli per qualsiasi scenario e inviarli automaticamente. Tutte le risposte vengono archiviate in modo sicuro e collegate all’account del cliente, in modo da tenere tutto in un unico posto e pronto quando serve.

Sapevamo che c’era spazio per rendere i questionari ancora più potenti, e così abbiamo fatto.

Sincronizzare le risposte dei questionari direttamente con il CRM

Raccogliere le informazioni sui clienti è solo il primo passo; assicurarsi che siano accurate e aggiornate può richiedere altrettanto impegno. Ecco perché ora TaxDome consente di sincronizzare le risposte dei clienti direttamente con il vostro CRM, riducendo gli aggiornamenti manuali e mantenendo i vostri dati affidabili e pronti quando ne avete bisogno.

Supponiamo che un cliente di vecchia data invii il suo questionario con i dati di contatto aggiornati, come il numero di telefono, l’indirizzo o la ragione sociale. Invece di copiare manualmente questi dati, è sufficiente rivedere gli aggiornamenti proposti in una schermata, fare clic su “Applica al CRM” e le modifiche vengono sincronizzate all’istante. 

Ecco cosa è possibile fare con questo aggiornamento:

• Organizzazione predefinita a livello di modello: impostare i collegamenti tra le domande del questionario e i campi del CRM, in modo che le risposte si sincronizzino con i dati giusti dopo la verifica.
• Regolare le mappature all’istante: durante la sincronizzazione, è possibile modificare le mappature esistenti, disattivare quelle non più valide o mappare nuovi campi non inclusi in precedenza.
• Gestire facilmente gli account con più contatti: se l’account di un cliente ha più contatti, è possibile selezionare esattamente quale contatto riceverà gli aggiornamenti.
• Feedback dettagliato dopo la sincronizzazione: una volta applicati gli aggiornamenti, un popup di riepilogo mostra cosa è stato modificato, saltato o segnalato come errore.

E poiché l’accuratezza è fondamentale, ogni sincronizzazione richiede la vostra approvazione. Il sistema evidenzia le modifiche proposte, ma siete sempre voi a controllare, rivedere, regolare e confermare gli aggiornamenti prima che vengano applicati.

Gestire i questionari in modo semplice con una dashboard centralizzata

Una volta inviati i questionari e le risposte dei clienti iniziano ad arrivare, è essenziale tenere sotto controllo i loro progressi. Ma con decine, o addirittura centinaia, di questionari in gioco, seguirli e gestirli può diventare rapidamente opprimente. È qui che entra in gioco il nuovo menu globale dei Questionari.

Accessibile dalla barra laterale di sinistra, questa sezione offre una panoramica di tutti i questionari inviati dallo studio. In un attimo, è possibile vedere quali questionari sono attivi, quali sono stati completati e quali richiedono ancora attenzione.

Questa dashboard non solo vi aiuta ad essere informati, ma vi dà anche il controllo. Organizzate i questionari per stato, autore o date di creazione e aggiornamento. Avete bisogno di inviare promemoria a 50 clienti in blocco? È facile. Volete archiviare i questionari completati o eliminare quelli obsoleti? Bastano pochi clic.

Questo nuovo menu è la base per gestire il vostro studio con chiarezza e sicurezza.

Organizzare automaticamente i documenti

I questionari di TaxDome consentono di raccogliere informazioni sui clienti attraverso numerosi tipi di domande, tra cui il caricamento di file. A differenza dell’utilizzo di moduli di iscrizione esterni, grazie all’integrazione nativa dei questionari nella piattaforma di gestione dello studio, i documenti possono essere salvati automaticamente nell’account del cliente. Inoltre, grazie a questo aggiornamento, è possibile stabilire dove vengono salvati esattamente i file caricati all’interno di uno specifico questionario.

Cosa rende i questionari TaxDome i migliori?

I questionari TaxDome eccellono perché sono stati creati per il modo in cui i commercialisti lavorano e per il modo in cui i clienti preferiscono interagire.

• Progettati per garantire praticità e alti tassi di completamento

Grazie a un’interfaccia intuitiva e alla compatibilità con tutti i dispositivi, i questionari consentono ai clienti di fornire facilmente le informazioni necessarie, in modo rapido, accurato e senza stress.

• Perfettamente integrati nei workflow

Dal collegamento dei questionari ai lavori all’automazione dei promemoria, TaxDome assicura che i vostri workflow siano collegati e senza interruzioni.

• Scalabile per soddisfare le vostre esigenze

Che si tratti di gestire 10 clienti o 10.000, i modelli, i tag e le azioni in blocco consentono di tenere sotto controllo il carico di lavoro.

Costruito per oggi, pronto per domani

In TaxDome ci impegniamo a creare strumenti che non si limitano a soddisfare le vostre esigenze, ma le anticipano. La nostra piattaforma si evolve costantemente, alimentata dai vostri feedback e progettata per aiutare il vostro studio a prosperare in un settore in continua evoluzione.

Unitevi alle migliaia di professionisti contabili che stanno già trasformando le loro pratiche. Prenotate una demo oggi stesso e scoprite in che modo TaxDome può portare il vostro studio al livello successivo.