Synkroniser svar fra klienter direkte til dit CRM og se status for alle formularer på tværs af dit firma på ét sted

Der er masser af måder at indhente oplysninger om klienter på – PDF-filer, endeløse e-mail-tråde eller sågar forhastede noter under et telefonopkald. Men lad os være ærlige: Du frygter dem næsten lige så meget, som dine klienter gør. PDF-formularer bliver tilbageleveret ufuldstændige, e-mails bliver ikke besvaret, og du ender med at bruge timer på at finde oplysninger, som burde have været nemme at få.

Og ineffektiviteten er kun begyndelsen. Nutidens klienter forventer mere af de regnskabsfolk, de sætter deres lid til. Ifølge TaxDomes rapport om tilfredshed blandt regnskabsklienter i 2024 er 75 % af klienterne villige til at bruge op til fire timer på at indsende oplysninger – hvis processen er problemfri. De vil have sikre, intuitive værktøjer, der gør samarbejdet ubesværet. Hvis ikke, begynder de måske at lede efter en ny regnskabsfører.

Derfor er TaxDome formularer: intuitive, brugertilpassede digitale spørgeskemaer, der eliminerer al den overflødige kommunikation frem og tilbage. Klienterne kan udfylde dem uden besvær, selv fra deres telefoner, mens firmaerne indhenter alt, hvad de har brug for, i én strømlinet proces.

Og nu med to store opdateringer er Formularer blevet  endnu bedre. Du kan synkronisere klientdata direkte med dit CRM og administrere alle dine formularer fra et enkelt, centraliseret dashboard. Med lavere administrationsomkostninger kan dit firma drives mere effektivt, samtidig med at du prioriterer klientpleje.

Hvad består en formular af hos TaxDome?

En TaxDome formular er et digitalt spørgeskema, som kan tilpasses fuldt ud og er designet til at hjælpe dig med at indhente præcis de oplysninger, du har brug for fra klienterne – hurtigt, sikkert og uden at skulle kommunikere en masse frem og tilbage.

For klienterne er det intuitivt og praktisk. De får kun vist spørgsmål, der er relevante for deres situation, tidligere svar kan overføres, og da formularerne fungerer på alle enheder, kan klienterne udfylde dem, når det er nemmest – på deres telefon, tablet eller computer – og svarene gemmes automatisk.

Formularer forenkler workflows for dit firma. Du kan oprette og tilpasse skabeloner for ethvert scenarie og sende dem automatisk. Alle svar gemmes sikkert og er knyttet til klientens konto, så alt er samlet på ét sted og klar, når du har brug for det.

Alligevel var vi klar over, at formularerne kunne gøres endnu mere effektive – så det har vi gjort.

Synkroniser svar fra formularer direkte til dit CRM

At indhente oplysninger om klienter er kun det første skridt; at sørge for, at de er nøjagtige og holdes opdateret, kan kræve en lige så stor indsats. Derfor gør TaxDome det nu muligt at synkronisere klienternes svar direkte med dit CRM, så du slipper for manuelle opdateringer og derved kan holde dine data pålidelige og klare, når du har brug for dem.

Lad os sige, at en klient gennem mange år indsender sin formular med opdaterede kontaktoplysninger, f.eks. et telefonnummer, en adresse eller et firmanavn. I stedet for at kopiere disse data manuelt gennemgår du blot de tilsendte opdateringer på en skærm, klikker på “Anvend i CRM”, og ændringerne synkroniseres med det samme.

Følgende er også muligt med denne opdatering:

• Foruddefiner mappinger på skabelonniveau: Opret tilknytninger mellem spørgsmål i formularen og CRM-felter, så svarene synkroniseres med de rigtige datapunkter efter din godkendelse.
• Juster mappinger undervejs: Under synkroniseringen kan du ændre eksisterende mappinger, deaktivere dem, der ikke længere gælder, eller foretage mapping af nye felter, der ikke var med før.
• Håndter nemt klientkonti med flere kontakter: Hvis en klient har flere kontakter, kan du vælge præcis, hvilken kontakt der skal modtage opdateringerne.
• Få detaljeret feedback efter synkronisering: Når du har anvendt opdateringer, viser en oversigt, hvad der er blevet ændret, sprunget over eller markeret for fejl.

Og fordi nøjagtighed er afgørende, kræver hver synkronisering din godkendelse. Systemet fremhæver de foreslåede ændringer, men du er altid i kontrol – du gennemgår, justerer og bekræfter opdateringer, før noget gennemføres.

Administrer formularer ubesværet med et centraliseret dashboard

Når dine formularer er sendt ud, og klienternes svar begynder at komme ind, er det vigtigt at holde øje med deres fremskridt. Men med mange formularer i spil kan det hurtigt blive overvældende at bevare overblikket og administrere dem. Det er her, den nye altomfattende Formular-menu kommer ind i billedet. 

Dette afsnit er tilgængeligt fra sidepanelet til venstre og giver et overblik over alle de formularer, dit firma har sendt. Du kan hurtigt se, hvilke formularer der er aktive, hvilke der er afsluttet, og hvilke der stadig skal arbejdes på.

Dette dashboard hjælper dig ikke kun med at holde dig informeret, men giver dig også kontrol. Sorter formularer efter status, ophavsperson eller dato for oprettelse og opdatering. Har du brug for at sende påmindelser til 50 klienter på én gang? Det er nemt. Vil du arkivere færdiggjorte formularer eller slette forældede? Det klares med et par klik.

Denne nye menu er grundlaget for at drive dit firma med klarhed og selvtillid.

Organiser automatisk dokumenter

TaxDome formularer giver dig mulighed for at indhente oplysninger om klienter gennem mange spørgsmålstyper, herunder filupload. I modsætning til at bruge eksterne indhentningsformularer kan dokumenter gemmes automatisk på klientens konto ved at have formularer integreret i din platform til firmastyring. Og som en del af denne opdatering kan du nu angive, hvor filuploads i en bestemt formular skal gemmes.

Hvad gør TaxDome formularer til de bedste?

TaxDome formularer skiller sig ud, fordi de er skabt til den måde, som regnskabsfolk arbejder på – og den måde, som klienter foretrækker at interagere på.

• Udviklet til bekvemmelighed og høj gennemførselsprocent

Med en intuitiv grænseflade og kompatibilitet på tværs af enheder gør formularer det nemt for klienter at levere de oplysninger, du har brug for – hurtigt, præcist og stressfrit.

• Sømløs integration i workflows

Fra at tilknytte formularer til projekter til at automatisere påmindelser sikrer TaxDome, at dine workflows forbliver forbundne og sømløse.

• Skalerbar til at opfylde dine behov

Uanset om du administrerer 10 klienter eller 10.000, gør skabeloner, tagging og massehandlinger det nemt at holde styr på din arbejdsmængde.

Skabt til i dag, klar til i morgen

Hos TaxDome forpligter vi os til at skabe værktøjer, der ikke kun opfylder dine behov – de er konstant på forkant med dem. Vores platform udvikler sig konstant, drevet af din feedback og designet til at hjælpe dit firma med at vokse i en branche i konstant forandring.

Slut dig til de tusindvis af professionelle i regnskabsbranchen, som allerede har transformeret deres forretning. Book en demo i dag, og find ud af, hvordan TaxDome kan tage dit firma til det næste niveau.