Sincronizați răspunsurile clienților direct în CRM și urmăriți statusurile tuturor chestionarelor din firmă într-un singur loc

Există numeroase modalități de a colecta informații despre clienți – formulare PDF, e-mailuri nesfârșite sau chiar notițe scrise în grabă în timpul unui apel telefonic. Dar, să fim sinceri: le evitați aproape la fel de mult ca și clienții dvs. Formularele sunt incomplete, e-mailurile rămân fără răspuns, iar dvs. pierdeți ore întregi căutând informații care ar fi trebuit să fie ușor de colectat.

Iar ineficiența este doar începutul. Clienții de astăzi așteaptă mai mult de la contabilii în care au încredere. Potrivit raportului TaxDome 2024 privind satisfacția clienților din domeniul contabilității, 75% dintre clienți sunt dispuși să petreacă până la patru ore furnizând informații – dar doar dacă procesul este simplu și fără dificultăți. Ei își doresc instrumente sigure, intuitive, care să facă colaborarea fără efort. Orice altceva mai puțin, și s-ar putea să înceapă să caute un alt contabil.

De aceea există chestionarele TaxDome – formulare digitale intuitive și personalizabile, care elimină schimburile repetate de mesaje. Clienții le pot completa fără efort, chiar și de pe telefon, în timp ce firmele colectează toate informațiile necesare printr-un proces simplificat.

Acum, cu două actualizări puternice, chestionarele sunt mai eficiente ca niciodată. Puteți sincroniza datele clienților direct cu CRM-ul și gestiona toate chestionarele dintr-un singur tablou de bord centralizat. Cu mai puține sarcini administrative, firma dvs. poate funcționa mai eficient, concentrându-se mai mult pe relația cu clienții.

Ce este un chestionar TaxDome?

Chestionarul TaxDome este un formular digital complet personalizabil, conceput pentru a vă ajuta să colectați exact informațiile necesare de la clienți – rapid, sigur și fără schimburi repetate de mesaje.

Pentru clienți, este intuitiv și ușor de utilizat. Văd doar întrebările relevante pentru situația lor, răspunsurile anterioare pot fi precompletate, iar Chestionarele funcționează pe orice dispozitiv. Astfel, le pot completa oricând le este mai convenabil – pe telefon, tabletă sau desktop – iar răspunsurile sunt salvate automat.

Pentru firma dvs., chestionarele simplifică fluxurile de lucru. Puteți crea șabloane pentru orice scenariu și le puteți trimite automat. Toate răspunsurile sunt stocate în siguranță și asociate contului clientului, astfel încât toate informațiile să fie centralizate și accesibile oricând aveți nevoie de ele.

Știam însă că există loc pentru îmbunătățiri – așa că le-am făcut și mai eficiente.

Sincronizați răspunsurile chestionarului direct cu CRM-ul dvs.

Colectarea informațiilor despre clienți este doar primul pas; menținerea lor corecte și actualizate poate fi la fel de solicitantă. De aceea, TaxDome permite acum sincronizarea automată a răspunsurilor clienților cu CRM-ul dvs., reducând actualizările manuale și asigurând înregistrări fiabile, gata de utilizare oricând aveți nevoie de ele.

De exemplu, dacă un client vechi își trimite chestionarul cu detalii de contact actualizate – precum un număr de telefon, o adresă sau o denumire comercială – nu mai trebuie să copiați manual aceste date. Pur și simplu examinați actualizările într-un singur ecran, faceți clic pe „Aplicare în CRM”, iar modificările sunt sincronizate instantaneu.

Iată ce puteți face acum cu această actualizare:

• Pre-definiți corespondențele la nivel de șablon: Configurați legături între întrebările chestionarului și câmpurile CRM, astfel încât răspunsurile să se sincronizeze automat cu datele corecte după verificarea dvs.
• Ajustați corespondențele din mers: În timpul sincronizării, puteți modifica corespondențele existente, dezactiva pe cele care nu mai sunt relevante sau asocia noi câmpuri care nu au fost incluse anterior.
• Gestionați conturile cu mai multe contacte: Dacă un cont de client are mai multe contacte, puteți selecta exact care dintre ele va primi actualizările.
• Obțineți feedback detaliat post-sincronizare: După aplicarea actualizărilor, o fereastră de rezumat va indica ce a fost modificat, ignorat sau marcat pentru erori.

Și pentru că acuratețea este esențială, fiecare sincronizare necesită aprobarea dvs. Sistemul evidențiază modificările propuse, dar controlul vă aparține în totalitate – puteți revizui, ajusta și confirma actualizările înainte ca acestea să fie aplicate.

Gestionați chestionarele cu ușurință printr-un tablou de bord centralizat

Odată ce chestionarele sunt trimise și răspunsurile clienților încep să sosească, este esențial să le urmăriți progresul. Însă, cu zeci – sau chiar sute – de chestionare active, gestionarea acestora poate deveni rapid copleșitoare. Aici intervine noul meniu Chestionare.

Accesibil din bara laterală stângă, acest meniu oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor chestionarelor trimise de firma dvs. Dintr-o singură privire, puteți vedea care sunt active, finalizate sau care necesită atenție.

Acest tablou de bord nu doar că vă menține informat, ci vă oferă și control total. Puteți sorta chestionarele după statut, creator sau date de creare și actualizare. Trebuie să trimiteți memento-uri simultan către 50 de clienți? Simplu. Doriți să arhivați chestionarele finalizate sau să le ștergeți pe cele vechi? Se rezolvă în doar câteva clicuri.

Acest nou meniu vă oferă claritate și control deplin în gestionarea firmei.

Organizați automat documentele

Chestionarele TaxDome vă permit să colectați informații despre clienți folosind diverse tipuri de întrebări, inclusiv opțiunea de încărcare a fișierelor. Spre deosebire de formularele externe, integrarea nativă a chestionarelor în platforma dvs. de gestionare a activității asigură salvarea automată a documentelor direct în contul clientului. Ca parte a acestei actualizări, acum puteți specifica exact locația în care sunt stocate fișierele încărcate în cadrul fiecărui chestionar.

De ce sunt chestionarele TaxDome cele mai bune?

Chestionarele TaxDome excelează deoarece sunt concepute atât pentru modul în care lucrează contabilii, cât și pentru preferințele de interacțiune ale clienților.

• Conceput pentru confort și rate ridicate de finalizare

Cu o interfață intuitivă și compatibilitate pe orice dispozitiv, Chestionarele facilitează furnizarea rapidă și precisă a informațiilor de către clienți – fără stres.

• Integrat perfect în fluxurile de lucru

De la conectarea chestionarelor la proiecte până la automatizarea memento-urilor, TaxDome menține fluxurile de lucru conectate și fără întreruperi.

• Scalabil pentru a satisface orice nevoie

Indiferent dacă gestionați 10 clienți sau 10.000, șabloanele, etichetarea și acțiunile în masă vă ajută să rămâneți organizat și eficient.

Creat pentru prezent, pregătit pentru viitor

La TaxDome, ne dedicăm dezvoltării de instrumente care nu doar vă satisfac nevoile, ci le și anticipează. Platforma noastră evoluează constant, ghidată de feedback-ul dvs. și concepută pentru a sprijini creșterea firmei într-o industrie aflată în continuă schimbare.

Alăturați-vă miilor de profesioniști contabili care își optimizează deja practicile. Rezervați o demonstrație astăzi și descoperiți cum TaxDome vă poate ajuta să vă duceți firma la nivelul următor.