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Portal de clientes y aplicación móvil que encantarán a tus clientes

Intercambia documentos, recopila firmas electrónicas, emite facturas y comunícate con tus clientes a través de un portal de contabilidad para clientes y una aplicación móvil intuitivos y personalizados.

Portal de clientes y aplicación móvil que encantarán a tus clientes

Por qué TaxDome

Portal del cliente centrado en la experiencia del cliente

Nuestra misión es hacer que la experiencia del cliente sea fácil e intuitiva, que tus clientes puedan acceder a todo en un centro unificado para todas las interacciones con tu despacho. Desde la realización de firmas electrónicas hasta la mensajería segura, pasando por la aceptación de propuestas y mucho más, la interfaz intuitiva y el cómodo panel de control garantizan que tus clientes se mantengan informados y accedan fácilmente a lo que necesitas que hagan.

 Utilizar TaxDome como portal de clientes y aplicación móvil elevará su marca y reducirá los costes administrativos.

Portal del cliente centrado en la experiencia del cliente

Un portal para todos los puntos de contacto de tu despacho

En el contexto de un trabajo, es posible que tu despacho quiera que los clientes completen un formulario de admisión, carguen, aprueben o firmen electrónicamente documentos y cartas compromiso, se comuniquen de forma segura y, lo que es más importante, realicen el pago. Podrías enviar a tu cliente a 5 aplicaciones diferentes con 5 inicios de sesión distintos, o podrían hacerlo todo en tu portal TaxDome personalizado y de marca propia.

Propuestas y Cartas Compromiso

Propuestas y Cartas Compromiso

Fija los precios de forma coherente, elimina las variaciones de alcance y haz crecer tu despacho

Documentos

Documentos

Almacenamiento seguro ilimitado + escáner móvil

Mensajería

Mensajería

Envía mensajes de forma segura desde cualquier lugar y dispositivo

Firmas

Firmas

Firmas Ilimitadas, QES

Facturación

Facturación

Pago único/recurrente, mediante tarjetas de crédito,SEPA, BACS

Tareas del Cliente

Tareas del Cliente

Envío de tareas pendientes, puntuales o recurrentes, con recordatorios automáticos

Formularios

Formularios

Índice de finalización un 70% superior al de herramientas comparables

Diseño estilizado

Diseño estilizado

Interfaz de usuario intuitiva, limpia y fácil de navegar

Fácil e intuitivo

No todos los portales de clientes son iguales

El primer portal de clientes que tus clientes realmente quieren usar. Diseñado para satisfacer las necesidades de gestión de la práctica de los despachos fiscales y de contabilidad. Además, las peticiones de la comunidad impulsan el desarrollo y la mejora continuos.

La marca de tu despacho está en lo más alto de la experiencia del cliente

Un portal de clientes de marca propia, seguro y fácil de usar. Personaliza la URL de tu despacho, la página de inicio de sesión y los correos electrónicos del sistema automatizado para incluir la marca de tu despacho.

Formularios y cuestionarios para recopilar los datos de los clientes sin problemas

Crea formularios y cuestionarios que los clientes realmente disfruten rellenando. Intuitivos y fáciles de usar, tanto como para ordenador como para móvil. Los clientes que vuelven pueden reutilizar respuestas anteriores, ahorrando clics y horas de tiempo.

Acceso fácil y seguro

Protege los datos de tu equipo y de tus clientes mediante autenticación biométrica y de dos factores. Diferénciate de la competencia activando la cuenta de tus clientes con un solo clic.

Un inicio de sesión, notificaciones flexibles

Con una lista de tareas fácil de usar y recordatorios automáticos, tus clientes te proporcionarán la información que necesitas.

La marca de tu despacho está en lo más alto de la experiencia del cliente
Formularios y cuestionarios para recopilar los datos de los clientes sin problemas
Acceso fácil y seguro
Un inicio de sesión, notificaciones flexibles

Flujo continuo

Gestión documental optimizada

Almacenamiento seguro e ilimitado de documentos incluido. Tus clientes pueden acceder a tu espacio de trabajo desde cualquier lugar y cargar, aprobar y firmar electrónicamente documentos en tu portal de marca propia. Mediante la aplicación móvil, tus clientes pueden utilizar el escáner integrado para asegurarse de que dispone de documentos originales en PDF de alta calidad. Conocer más

Gestión documental optimizada

Flujo continuo

Gestión documental optimizada

Almacenamiento seguro e ilimitado de documentos incluido. Tus clientes pueden acceder a tu espacio de trabajo desde cualquier lugar y cargar, aprobar y firmar electrónicamente documentos en tu portal de marca propia. Mediante la aplicación móvil, tus clientes pueden utilizar el escáner integrado para asegurarse de que dispone de documentos originales en PDF de alta calidad. Más información

Gestión documental optimizada

Flujo continuo

Gestión documental optimizada

Almacenamiento seguro e ilimitado de documentos incluido. Tus clientes pueden acceder a su espacio de trabajo desde cualquier lugar y cargar, aprobar y firmar electrónicamente documentos en tu portal de marca propia. Mediante la aplicación móvil, tus clientes pueden utilizar el escáner integrado para asegurarse de que dispone de documentos originales en PDF de alta calidad. Más información

Gestión documental optimizada

Un espacio único para la comunicación con el cliente

Reúne todos los canales de comunicación en un moderno espacio de trabajo TaxDome. Elimina los buzones de correo electrónico desordenados e inseguros y permite que tu equipo y tus clientes se comuniquen desde un entorno centralizado. En el móvil o en el escritorio, tu equipo está a un solo clic.

Notificaciones

Notificaciones

Con el panel de control para clientes, éstos nunca se perderán las actualizaciones importantes. Más información

Llamadas de reserva

Llamadas de reserva

Permite a los clientes reservar llamadas contigo directamente desde el portal. Más información

Chats con tareas del cliente

Chats con tareas del cliente

Tan fácil como enviar un mensaje de texto por WhatsApp, pero incorporado a tu CRM. Más información

Sincronización de correo electrónico

Sincronización de correo electrónico

Integra tu proveedor de correo electrónico y comunícate con tus clientes en equipo desde un único buzón compartido. Más información

Un espacio único para la comunicación con el cliente

Atención al cliente de primera

Implementación y formación del equipo incluidos

Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu despacho. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu despacho, servicios y objetivos con acceso completo a:

  • Base de conocimiento
  • Academia de TaxDome
  • Seminarios web
  • Comunidad de TaxDome
  • Pantalla compartida
  • Soporte premium
  • Formación avanzada gratuita para equipos
Implementación y formación del equipo incluidos

Preguntas y Respuestas

Preguntas Frecuentes

¿Qué es un portal?

El portal es intuitivo y muy fácil de usar, incluso para personas sin conocimientos técnicos. Los clientes verán una lista de tareas pendientes. Hacen clic en cada tarea para llevarla a cabo, ya sea rellenar un formulario o firmar un documento. Proporcionamos montones de guías de ayuda y vídeos, pero, por supuesto, no podemos ofrecerles asistencia como hacemos contigo.

¿Cómo se registrarán mis clientes en el portal?

Una vez que hayas importado tu base de clientes a tu cuenta TaxDome, envíales un enlace de invitación. A través del enlace, los clientes crean una contraseña e inician sesión.

¿Cómo puedo comunicarme con los clientes a través del portal?

TaxDome tiene tanto correo electrónico como cadenas de mensajes. Cuando sincronizas tu correo electrónico empresarial o personal con TaxDome, los correos electrónicos de los clientes van a sus cuentas individuales, por lo que no tendrás que clasificarlos manualmente para encontrar uno. Para compartir datos confidenciales, te sugerimos que utilices nuestras cadenas de mensajes seguros, que son totalmente compatibles con dispositivos móviles y también envían notificaciones alerta a los teléfonos móviles inteligentes de tus clientes.

¿Puede una pareja casada tener acceso mutuo a una cuenta?

Sí, cada cuenta puede tener más de una persona con su propio nombre de usuario y acceso.