Solicitudes de clientes: nueva forma de recopilar información de los clientes de forma rápida y sencilla

Obtener información de los clientes es uno de los mayores dolores de cabeza para los preparadores de impuestos y contables de todo el mundo. En TaxDome, nos comprometemos a ofrecer soluciones innovadoras que simplifiquen y mejoren tu práctica. Por eso estamos encantados de presentar nuestra última función: Solicitudes de clientes.

Esta potente herramienta te ayuda a obtener respuestas rápidamente agilizando el proceso de recopilación de información de los clientes, lo que hace que las interacciones sean más eficaces y productivas.

¿Qué son las solicitudes de Clientes?

Las solicitudes de clientes te permiten obtener información y documentos ad hoc de los clientes de forma rápida y sencilla. Es tan fácil como enviar un mensaje de chat, pero está organizado y es rastreable, lo que garantiza que toda la información necesaria se recopila de forma eficaz.

• Rápido y personalizable: las solicitudes de los clientes son totalmente personalizables y pueden enviarse rápidamente, lo que te permite hacer solicitudes ad hoc en mitad del compromiso.
• Respuestas más rápidas a los clientes: crea y envía solicitudes de información o documentos directamente a los clientes sin necesidad de que inicien sesión en TaxDome.
• Flujo de trabajo automatizado: vincula las solicitudes a trabajos específicos, permitiendo que el trabajo avance automáticamente una vez que se proporcione la información solicitada.

¿Cómo responden los clientes a las solicitudes?

Los clientes pueden responder a tus solicitudes de varias formas. Como siempre, pueden responder a través del portal del cliente o mediante nuestra aplicación móvil para clientes, muy valorada en iOS y Android; recibirán una notificación push y podrán responder sobre la marcha. 

Además, también tienes la posibilidad de dictar si quieres que el cliente pueda responder a la solicitud sin iniciar sesión. Al enviar una solicitud, tienes control total sobre la configuración de autorización en cada solicitud de cliente. Puedes seleccionar «Requerir inicio de sesión», si quieres que los clientes tengan que iniciar sesión para responder a tu solicitud de cliente, o anular la selección si quieres que sea más fácil para los clientes responder a tu solicitud.

Cómo incorporar las peticiones de los clientes a tu flujo de trabajo

Cuando trabajas con horas facturables y buscas maximizar la eficiencia cada día, cada minuto cuenta. Las solicitudes de clientes permiten a tu equipo empezar a trabajar antes y aprovechar al máximo cada momento.

¿Cómo lo consiguen las Solicitudes de cliente? Tomemos, por ejemplo, un momento en el que necesitas información que te falta de un cliente antes de poder completar su declaración de la renta o cerrar los libros de este mes. Puedes crear una solicitud titulada «Falta información» y especificar la información que necesitas.

Al vincular la solicitud al trabajo, una vez que el cliente facilite la información solicitada, tu trabajo pasará automáticamente a la siguiente fase. Utilizar esta dependencia es beneficioso, ya que te ahorra el seguimiento manual de los cambios y la gestión de las tareas. En cuanto se recibe la información, el trabajo avanza sin problemas, sin que tú o tu equipo tengáis que hacer nada manualmente.

Esta comunicación ágil no sólo ahorra tiempo, sino que también mejora la calidad del servicio que prestas, fomentando relaciones más sólidas con los clientes y su fidelidad.

En el próximo mes, desplegaremos plantillas de solicitud, para que puedas añadir solicitudes como automatizaciones en tus flujos de trabajo.

Amplio conjunto de herramientas para recopilar información

Las Solicitudes de clientes, junto con nuestros formularios y tareas de clientes, te permiten obtener fácilmente información de tus clientes.

Las solicitudes de clientes complementan nuestra funcionalidad actual, proporcionando un enfoque holístico de la gestión de clientes. Nuestros organizadores te ayudan a enviar formularios de admisión de nuevos clientes mediante organizadores, mientras que las tareas de cliente recuerdan a tus clientes que deben ocuparse de tareas vitales, como rellenar un formulario de autorización en el sitio web de su banco. Las solicitudes de clientes te ayudan a obtener respuestas a preguntas aclaratorias a mitad de proyecto, asegurándote de que tienes todo lo que necesitas para mantener tus trabajos en marcha y a tus clientes contentos.

En TaxDome, nos centramos en mejorar la experiencia del cliente. Como nos enseñó Seinfeld, una cosa es pedir información y otra recibirla. Al centrarnos en la experiencia del cliente y garantizar la facilidad de uso para el usuario final -tu cliente-, nos aseguramos de que tú, el profesional, obtengas lo que necesitas lo antes posible.

La función Solicitud del cliente está totalmente integrada con nuestras aplicaciones móviles disponibles en iOS y Android, lo que permite a los clientes responder sobre la marcha. Nuestra aplicación móvil para clientes ya es una de las favoritas de los usuarios, situándose entre las 100 primeras de la sección de Finanzas de la App Store de iOS. Esto significa que tus clientes pueden interactuar contigo en cualquier momento y lugar, haciendo que el proceso sea aún más cómodo y eficaz.

El futuro de la comunicación en tu empresa

Imagina un mundo en el que obtener información crítica de tus clientes de forma segura no te suponga ningún estrés y sea tan sencillo como responder a un mensaje de texto para tus clientes. Con Client requests, ese mundo es ahora una realidad.

¿Aún no utilizas TaxDome? Solicita una demostración hoy mismo para ver cómo TaxDome cambiará el funcionamiento de tu despacho.