Kundeforespørsler: ny måte å raskt og enkelt innhente informasjon fra kunder på

For skatterådgivere, regnskapsførere og revisorer over hele verden er det ofte tungvint eller unødvendig tidkrevende å innhente informasjon fra klienter. Hos TaxDome er vi opptatt av å tilby innovative løsninger som forenkler og forbedrer arbeidet ditt. Derfor er vi glade for å kunne introdusere vår nyeste funksjon: Kundeforespørsler.

Dette kraftige verktøyet hjelper deg med å få svar fra kundene dine raskt ved å strømlinjeforme prosessen med å innhente informasjon fra dem – noe som gjør samhandlingen mer effektiv og produktiv.

Hva er Kundeforespørsler?

Kundeforespørsler gjør at du raskt og enkelt kan få ad hoc-informasjon og dokumenter fra kunder. Det er like enkelt som å sende en chat-melding, men det er organisert og sporbart, noe som sikrer at all nødvendig informasjon blir samlet inn på en effektiv måte.

• Rask og tilpasningsdyktig: kundeforespørsler kan tilpasses og sendes raskt, slik at du kan komme med ad hoc-forespørsler underveis i et prosjekt.
• Raskere svar fra kundene: Opprett og send forespørsler om informasjon eller dokumenter direkte til kundene uten at de trenger å logge inn i TaxDome.
• Automatisert workflow: Knytt forespørsler til spesifikke prosjekter, slik at prosjektet automatisk går videre til neste fase når den forespurte informasjonen er levert.

Hvordan svarer kundene på forespørslene?

Kundene kan svare på forespørslene dine på flere måter. Som alltid kan de svare via klientportalen eller via vår anerkjente mobilapp for klienter, som er tilgjengelig for både iOS og Android; de mottar et push-varsel og kan svare mens de er på farten.

I tillegg har du også mulighet til å angi om du vil at klienten skal kunne svare på henvendelsen uten å logge inn. Når du sender en forespørsel, har du full kontroll over autorisasjonsinnstillingen for hver enkelt Kundeforespørsler. Du kan velge “Krev innlogging” hvis du vil at klientene skal logge inn for å kunne svare på kundeforespørselen din, eller du kan velge bort dette hvis du vil gjøre det enklere for klientene å svare på forespørselen.

Hvordan innlemme Kundeforespørsler i din Workflow

Når du opererer med fakturerbare timer og ønsker å maksimere effektiviteten hver dag, teller hvert minutt. Kundeforespørsler gjør det mulig for teamet ditt å komme raskere i gang med arbeidet og få mest mulig ut av hvert øyeblikk. 

Hvordan oppnår man dette med kundeforespørsler? Tenk deg for eksempel at du trenger å innhente manglende informasjon fra en kunde før du kan ferdigstille selvangivelsen eller avslutte månedens regnskap. Du kan opprette en forespørsel med tittelen “Manglende informasjon” og spesifisere hvilken informasjon du trenger.

Ved å knytte henvendelsen til prosjektet, vil prosjektet automatisk gå videre til neste fase når kunden har sendt inn den manglende informasjonen. Dette oppsettet, der en handling automatisk utløser neste handling i en prosjektfase, er fordelaktig fordi det sparer deg for manuell sporing av endringer og administrasjon av oppgaver. Så snart informasjonen er mottatt, går prosjektet sømløst videre uten at du eller teamet ditt trenger å gjøre noe manuelt.

Denne strømlinjeformede kommunikasjonen sparer ikke bare tid, men forbedrer også kvaliteten på tjenestene du leverer, og styrker bedriftens forhold til kundene og lojaliteten deres.

I løpet av den neste måneden lanserer vi funksjonen for maler for kundeforespørsler, slik at du kan legge til forespørsler som automatiseringer i workflows dine.

Omfattende sett med verktøy for å innhente informasjon

Kundeforespørsler, sammen med våre skjemaer og kundeoppgaver gjør at du enkelt kan få informasjon fra kundene dine.

Kundeforespørsler utfyller vår eksisterende funksjonalitet og gir en helhetlig tilnærming til kundeadministrasjon. Skjemaene våre hjelper deg med å samle inn informasjon fra kundene, mens kundeoppgavene minner kundene dine om viktige oppgaver – for eksempel å fylle ut et fullmaktsskjema på bankens nettsted. Kundeforespørsler hjelper deg med å få svar på avklarende spørsmål midt i prosjektet, slik at du har alt du trenger for å holde prosjektene i gang og kundene fornøyde.

Hos TaxDome er vi svært opptatt av å forbedre kundeopplevelsen. Som Seinfeld lærte oss, er det én ting å be om informasjon, noe annet er å faktisk motta den. Ved å fokusere på kundeopplevelsen og sikre brukervennlighet for sluttbrukeren – kunden – sørger vi for at du som næringsdrivende får det du trenger så raskt som mulig.

Kundeforespørsler er fullt integrert med mobilappene våre, som er tilgjengelige på iOS og Android, slik at kundene kan svare selv om de er på farten. Mobilappen vår for kunder er allerede en brukerfavoritt, og den er rangert blant de 100 beste i finanskategorien i iOS App Store. Dette betyr at kundene dine kan komme i kontakt med deg når som helst og hvor som helst, noe som gjør prosessen enda mer praktisk og effektiv.

Fremtidens kommunikasjon i dit firma

Forestill deg en verden der det er stressfritt for deg å innhente viktig informasjon fra kundene dine på en sikker måte, og der det er like enkelt som å svare på en tekstmelding. Med Kundeforespørsler er denne verdenen nå en realitet

Bruker du ikke TaxDome ennå? Be om demo i dag for å se hvordan TaxDome kan optimalisere driften av virksomheten din.