Cereri pentru clienți: o nouă soluție pentru colectarea rapidă și simplă a informațiilor de la clienți

Obținerea de informații de la clienți este o provocare majoră pentru contabilii din întreaga lume. La TaxDome, suntem dedicați să oferim soluții inovatoare care simplifică și optimizează activitatea dumneavoastră. Din acest motiv, avem plăcerea de a vă prezenta noua noastră funcție: Cereri pentru clienți.

Acestă funcționalitate eficientă simplifică procesul de colectare a informațiilor de la clienți, ajutându-vă să obțineți răspunsuri rapid. Astfel, interacțiunile devin mai eficiente și productive, economisind timp atât pentru dumneavoastră, cât și pentru clienți.

Ce sunt cererile pentru clienți?

Cererile pentru clienți vă permit să obțineți informații și documente ad-hoc de la clienți rapid și ușor. Este la fel de simplu ca trimiterea unui mesaj în chat, dar cu avantajul că totul este organizat și urmărit, asigurând colectarea eficientă a informațiilor necesare.

• Rapid și personalizabil: solicitările pentru clienți sunt complet personalizabile și pot fi trimise rapid, permițându-vă să efectuați solicitări ad-hoc în mijlocul procesului
• Răspunsuri mai rapide pentru clienți: creați și trimiteți solicitări de informații sau documente direct clienților, fără a le cere să se conecteze la TaxDome.
• Flux de lucru automatizat: asociați solicitările de anumite proiecte, permițând ca proiectul să avanseze automat odată ce informațiile solicitate sunt furnizate.

Cum pot răspunde clienții la cereri?

Clienții pot răspunde la cereri prin portalul dedicat sau folosind aplicația mobilă, disponibilă atât pe iOS, cât și pe Android, unde primesc notificări push și pot răspunde rapid, oriunde s-ar afla. 

În plus, aveți flexibilitatea de a decide dacă răspunsurile cerute necesită autentificare. Când trimiteți o cerere, puteți decide dacă clientul trebuie să se conecteze pentru a răspunde, activând opțiunea „Solicită autentificarea.” Alternativ, pentru a facilita accesul, puteți dezactiva această opțiune, permițând clientului să răspundă fără a fi nevoie să se autentifice.

Cum să integrați cererile pentru clienți în fluxul dvs. de lucru

Când lucrați cu ore facturabile și urmăriți eficiența zilnică, fiecare minut contează. Cererile pentru clienți permit echipei să înceapă lucrul mai rapid și să valorifice la maximum fiecare moment, reducând timpul de așteptare pentru informații și asigurând accesul imediat la datele necesare.

Cum realizează acest lucru cererile pentru clienți? Să luăm, de exemplu, un moment în care aveți nevoie de informații lipsă de la un client înainte de a putea închide contabilitatea lunii în curs. Puteți crea o cerere intitulată „Informații lipsă” și specifica informațiile de care aveți nevoie. 

Prin asocierea cererii cu proiectul, odată ce clientul furnizează informațiile solicitate, proiectul trece automat la etapa următoare. Utilizarea acestei dependențe este benefică, deoarece vă scutește de urmărirea manuală a modificărilor și de gestionarea sarcinilor. De îndată ce informațiile sunt primite, proiectul progresează fără probleme, fără ca dvs. sau echipa dvs. să trebuiască să faceți ceva manual.

Acest tip de comunicare simplificată nu doar că economisește timp, ci și îmbunătățește calitatea serviciilor oferite, consolidând relațiile cu clienții și susținând loialitatea acestora.

Luna viitoare vom lansa șabloanele de cereri, astfel încât să puteți adăuga cereri automatizate direct în fluxurile dvs. de lucru.

Set cuprinzător de instrumente pentru colectarea informațiilor

Cererile pentru clienți, chestionarele noastre și sarcinile pentru clienți vă facilitează obținerea informațiilor de la aceștia.

Cererile pentru clienți completează funcționalitatea existentă, oferind o abordare holistică a gestionării clienților. Chestionarele permit trimiterea formularelor de înrolare pentru clienți noi, iar sarcinile atribuite clienților le reamintesc să se ocupe de aspecte importante, cum ar fi completarea unui formular de împuternicire pentru banca lor. Cererile pentru clienți facilitează obținerea răspunsurilor la întrebări clarificatoare pe parcursul proiectului, asigurând accesul la toate informațiile necesare pentru a menține proiectele în mișcare și clienții mulțumiți.

La TaxDome, ne concentrăm pe îmbunătățirea experienței clienților. Așa cum ne-a arătat Seinfeld, e una să ceri informații și alta să le primești. Punând accent pe experiența clientului și pe ușurința de utilizare pentru utilizatorul final – clientul dumneavoastră – ne asigurăm că dumneavoastră, practicianul, obțineți rapid tot ce aveți nevoie.

Funcția Cereri pentru clienți este complet integrată cu aplicațiile noastre mobile disponibile pe iOS și Android, oferind clienților posibilitatea de a răspunde din mers. Aplicația noastră mobilă pentru clienți este deja una dintre preferatele utilizatorilor, fiind în top 100 în secțiunea Finanțe din iOS App Store. Acest lucru le permite clienților dvs. să interacționeze cu dvs. oricând și oriunde, făcând procesul mai simplu și eficient.

Comunicarea viitorului în cadrul firmei dumneavoastră

Imaginați-vă o lume în care obținerea în siguranță a informațiilor critice de la clienți este lipsită de stres pentru dvs. și la fel de simplă pentru clienți ca răspunsul la un mesaj text. Cu cererile pentru clienți, această lume este acum realitate.

Nu utilizați încă TaxDome? Solicitați astăzi o demonstrație pentru a descoperi cum TaxDome va transforma modul de funcționare al cabinetului dumneavoastră.