Solicitações de clientes: nova maneira de coletar informações de clientes de forma rápida e fácil 

A obtenção de informações de clientes é um dos principais desafios para preparadores de impostos, contadores e escriturários em todo o mundo. Na TaxDome, temos o compromisso de fornecer soluções inovadoras que simplificam e aprimoram sua prática. Por isso, é com grande satisfação que apresentamos nosso mais recente recurso: Solicitações de clientes.

Essa poderosa ferramenta ajuda você a obter respostas rápidas, simplificando o processo de coleta de informações dos clientes, tornando as interações mais eficientes e produtivas.

O que são Solicitações de Clientes?

As solicitações de clientes permitem que você obtenha informações e documentos ad-hoc dos clientes de forma rápida e fácil. É tão fácil quanto enviar uma mensagem de bate-papo, mas é organizado e rastreável, garantindo que todas as informações necessárias sejam coletadas com eficiência.

• Rápido e personalizável: as solicitações de clientes são totalmente personalizáveis e podem ser enviadas rapidamente, permitindo fazer solicitações ad-hoc no decorrer do engajamento. 
• Respostas mais rápidas aos clientes: crie e envie solicitações de informações ou documentos diretamente aos clientes sem que eles tenham que fazer login na TaxDome.
• Fluxo de trabalho automatizado: vincule solicitações a trabalhos específicos, permitindo que o trabalho avance automaticamente após o fornecimento das informações solicitadas.

Como os clientes respondem às solicitações?

Os clientes podem responder às suas solicitações de várias maneiras. Podem responder pelo portal do cliente ou por meio de nosso aplicativo móvel para clientes bem avaliado para iOS e Android; os clientes recebem uma notificação por push e podem responder em qualquer lugar. 

Você também pode determinar se deseja permitir ao cliente responder à solicitação sem fazer login. Ao enviar uma solicitação, você tem controle total sobre a configuração de autorização em cada solicitação do cliente. Você pode selecionar “Exigir login”, se desejar que os clientes tenham que fazer login para atender à sua solicitação de cliente, ou desmarcar essa opção se desejar facilitar o atendimento da sua solicitação pelos clientes.

Como incorporar as solicitações dos clientes em seu fluxo de trabalho

Quando se trabalha com horas faturáveis e se busca maximizar a eficiência a cada dia, cada minuto conta. As solicitações dos clientes permitem que sua equipe inicie o trabalho mais cedo e tire o máximo proveito de cada momento. 

De que forma as Solicitações de Clientes conseguem isso? Por exemplo, quando você precisar de informações faltantes de um cliente para poder concluir a declaração de imposto de renda dele ou concluir a contabilidade do mês. Você pode criar uma solicitação intitulada ” Informações faltantes” e especificar as informações necessárias. 

Ao vincular a solicitação ao trabalho, assim que as informações solicitadas forem fornecidas pelo cliente, seu trabalho avançará automaticamente para a próxima etapa. A utilização dessa dependência é vantajosa, pois evita que você acompanhe manualmente as alterações e gerencie as tarefas. Assim que as informações são recebidas, o trabalho avança sem interrupções, sem que você ou sua equipe tenham que fazer nada manualmente.

Essa comunicação simplificada não apenas economiza tempo, mas também melhora a qualidade do serviço que você presta, promovendo relacionamentos e fidelidade mais fortes com os clientes.

No próximo mês, lançaremos modelos de solicitação, para que você possa adicionar solicitações como automatizações em seus fluxos de trabalho.

Conjunto abrangente de ferramentas para coletar informações

As solicitações de clientes, juntamente com nossos organizadores e tarefas de clientes, permitem obter facilmente informações de seus clientes.

As solicitações de clientes complementam nossa funcionalidade existente, fornecendo uma abordagem holística para o gerenciamento de clientes. Nossos organizadores ajudam você a enviar formulários de admissão de novos clientes por meio de organizadores, enquanto as tarefas do cliente lembram seus clientes de realizar tarefas vitais, como preencher um formulário de autorização no website do banco. As solicitações de clientes ajudam você a obter respostas para perguntas esclarecedoras no decorrer do projeto, assegurando a obtenção das informações necessárias para manter os trabalhos em andamento e os clientes satisfeitos.

Na TaxDome, nosso foco é aprimorar a experiência do cliente. Como Seinfeld nos ensinou, uma coisa é pedir informações; outra é recebê-las. Ao nos concentrarmos na experiência do cliente e garantirmos a facilidade de uso para o usuário final – seu cliente -, garantimos que você, o profissional, obtenha o que precisa o mais rápido possível.  

O recurso de solicitação de clientes está totalmente integrado aos nossos aplicativos móveis disponíveis para iOS e Android, permitindo que os clientes respondam em qualquer lugar. Nosso aplicativo móvel para clientes já é um dos favoritos entre os usuários, ficando entre os 100 melhores da seção Finanças da App Store do iOS. Isso significa que seus clientes podem interagir com você a qualquer hora e em qualquer lugar, tornando o processo ainda mais conveniente e eficiente.

O futuro da comunicação em sua empresa

Imagine um mundo onde obter informações críticas de seus clientes com segurança não seja estressante para você e seja algo tão simples quanto responder a uma mensagem de texto para seus clientes. Com as solicitações de clientes, esse mundo agora é uma realidade.

Ainda não está usando TaxDome? Solicite uma demonstração para ver como a TaxDome mudará a forma como sua prática opera.