Kundförfrågningar: ett nytt sätt att snabbt och enkelt samla in information från kunder 

Att få in information från kunder är en av de största smärtpunkterna för skattekonsulter och redovisningsekonomer över hela världen. På TaxDome är vi dedikerade till att tillhandahålla innovativa lösningar som förenklar och förbättrar din byrå. Det är därför vi är stolta över att kunna presentera vår senaste funktion: Kundförfrågningar.

Kundförfrågningar effektiviserar processen med att samla in information från kunder så att du får svar snabbt – vilket gör interaktionen mellan dig och din kund effektiv och produktiv.

Vad är kundförfrågningar?

Med kundförfrågningar kan du snabbt och enkelt begära ad hoc-information och dokument från kunder. Det är lika enkelt som att skicka ett chattmeddelande, med fördelen att det är organiserat och spårbart. Det säkerställer att all nödvändig information samlas in på ett effektivt sätt.

• Snabbt och anpassningsbart: kundförfrågningar är helt anpassningsbara och kan skickas snabbt, vilket gör att du kan göra ad hoc-förfrågningar under pågående kontakt med kunden.
• Snabbare svar från kund: skapa och skicka förfrågningar om information eller dokument direkt till kunder utan att de behöver logga in på TaxDome.
• Automatiserat arbetsflöde: länka förfrågningar till specifika projekt, så att projektet kan flyttas framåt automatiskt när den begärda informationen har tillhandahållits.

Hur svarar kunderna på förfrågningar?

Kunderna kan svara på dina förfrågningar på flera sätt. Som alltid kan de svara via kundportalen eller via vår populära mobilapp för iOS och Android; de får en push-notis och kan svara när de är på språng. 

Dessutom har du möjlighet att ange om du vill att kunden ska kunna svara på förfrågan utan att logga in. När du skickar en förfrågan har du full kontroll över auktoriseringsinställningarna i varje kundförfrågan. Du kan välja ”Kräv inloggning” om du vill att kunderna ska behöva logga in för att besvara din kundförfrågan, eller välja bort det om du vill göra det enklare för kunderna att besvara din förfrågan.

Så här integrerar du kundförfrågningar i ditt arbetsflöde

När man arbetar med fakturerbara timmar och vill maximera effektiviteten varje dag är varje minut viktig. Med hjälp av kundförfrågningar kan ditt team påbörja arbetet tidigare och få ut mer av varje arbetstimme.

Hur kan man uppnå detta med kundförfrågningar? Ett exempel är när du behöver information från en kund innan du kan slutföra deras skattedeklaration eller avsluta månadens bokföring. Du kan skapa en begäran med rubriken “Information saknas” och ange vilken information som behövs.  

Genom att länka begäran till projektet kommer ditt projekt automatiskt att gå vidare till nästa fas när kunden har lämnat in den begärda informationen. Att använda denna dependency (beroende) är fördelaktigt eftersom det besparar dig från att manuellt spåra ändringar och hantera uppgifter. Så snart informationen har tagits emot fortsätter projektet sömlöst, utan att du eller ditt team behöver göra något manuellt.

Den här effektivare kommunikationen sparar inte bara tid utan förbättrar också kvaliteten på tjänsterna som du tillhandahåller, vilket leder till starkare kundrelationer och ökad lojalitet.

Under kommande månad kommer vi att lansera mallar för förfrågningar, så att du kan lägga till förfrågningar som automatiseringar i dina arbetsflöden.

En omfattande samling av verktyg för att samla in information

Kundförfrågningar, i kombination med våra formulär och arbetsuppgifter för kunder, gör att du enkelt kan få information från dina kunder.

Kundförfrågningar kompletterar våra befintliga funktioner och ger en helhetsbild över kundhanteringen. Våra formulär hjälper dig att skicka ut formulär för intag av nya kunder, medan uppgifter påminner dina kunder om att ta itu med viktiga uppgifter – till exempel att fylla i en fullmaktsblankett på sin banks webbplats. Kundförfrågningar hjälper dig att få svar på klargörande frågor under projektets gång, så att du har allt du behöver för att hålla igång dina projekt och göra dina kunder nöjda.

På TaxDome är vi laserfokuserade på att förbättra kundupplevelsen. Precis som Seinfeld lärde oss är det en sak att be om information, men en helt annan att faktiskt få den. Genom att fokusera på kundupplevelsen och säkerställa användarvänlighet för slutanvändaren – din kund – säkerställer vi att du, den yrkesverksamma, får det du behöver så snabbt som möjligt. 

Funktionen Kundförfrågningar är helt integrerad med våra mobilappar som finns tillgängliga på iOS och Android, vilket gör att kunderna kan svara på förfrågningar när de är på språng. Vår mobilapp för kunder är redan en av användarnas favoriter och rankas bland de 100 bästa i finansavdelningen i iOS App Store. Det innebär att dina kunder kan kommunicera med dig när som helst och var som helst, vilket gör processen ännu mer bekväm och effektiv.

Framtidens kommunikation på din byrå

Föreställ dig en värld där det är smidigt för dig att inhämta viktig information från dina kunder på ett säkert sätt, och enkelt för dina kunder att tillhandahålla informationen. Med kundförfrågningar är det här din nya verklighet.

Använder du inte TaxDome ännu? Boka en demo idag för att se hur TaxDome kan revolutionera arbetet på din byrå.