Klientforespørgsler: ny måde til hurtigt og nemt at indhente oplysninger fra klienter 

Indhentning af oplysninger fra klienter er ofte besværligt eller unødvendigt tidskrævende for skatterådgivere, bogholdere og revisorer i hele verden. Hos TaxDome har vi forpligtet os til at levere innovative løsninger, der forenkler og forbedrer dit arbejde. Derfor er vi glade for at kunne præsentere vores nyeste funktion: Klientforespørgsler.

Dette kraftfulde værktøj hjælper dig med hurtigt at få svar fra dine klienter ved at strømline processen, når du ønsker at indhente oplysninger fra dem – hvilket gør interaktioner mere effektive og produktive.

Hvad er klientforespørgsler?

Klientforespørgsler giver dig mulighed for at få ad hoc-oplysninger og dokumenter fra klienter hurtigt og nemt. Det er lige så nemt som at sende en chatbesked, men det er organiseret og kan spores, hvilket sikrer, at alle nødvendige oplysninger indsamles effektivt.

• Hurtigt og kan tilpasses: klientforespørgsler kan tilpasses fuldt ud og sendes hurtigt, så du kan foretage ad hoc-anmodninger undervejs i et projekt.
• Hurtigere svar fra klienterne: opret og send forespørgsler om oplysninger eller dokumenter direkte til klienterne, uden at de skal logge ind på TaxDome.
• Automatiseret workflow: knyt forespørgsler til specifikke projekter, så projektet automatisk rykkes videre til næste fase, når de efterspurgte oplysninger er leveret.

Hvordan svarer klienter på forespørgsler?

Klienter kan svare på dine forespørgsler på flere måder. Som altid kan de svare via klientportalen eller via vores velrenommerede mobilapp til klienter, der findes til både iOS og Android; de modtager en push-besked og kan svare, mens de er på farten.

Derudover har du også mulighed for at angive, om du vil have, at klienten skal kunne besvare forespørgslen uden at logge ind. Når du sender en forespørgsel, har du fuld kontrol over autorisationsindstillingen for hver klientforespørgsel. Du kan vælge ‘Kræv login’, hvis du vil have, at klienter skal logge ind for at opfylde din klientforespørgsel, eller fravælge det, hvis du vil gøre det lettere for klienter at udfylde din forespørgsel.

Sådan inkorporerer du klientforespørgsler i dit workflow

Når du opererer med fakturerbare timer og ønsker at maksimere effektiviteten hver dag, tæller hvert minut. Klientforespørgsler gør det muligt for dit team at komme hurtigere i gang med arbejdet og få mest muligt ud af hvert eneste øjeblik. 

Hvordan opnås dette med Klientforespørgsler? Forestil dig for eksempel et tidspunkt, hvor du har brug for at indhente oplysninger der mangler fra en klient, før du kan færdiggøre deres selvangivelse eller lukke denne måneds regnskab. Du kan oprette en forespørgsel med titlen “Manglende oplysninger” og specificere de oplysninger, du har brug for. 

Ved at knytte forespørgslen til projektet vil dit projekt automatisk rykke videre til næste fase, når klienten har sendt de manglende oplysninger. Det er en fordel at anvende denne opsætning, hvor en handling automatisk udløser næstkommende handlinger i en projektfase, da det sparer dig for manuelt at spore ændringer og administrere opgaver. Så snart oplysningerne er modtaget, rykkes projektet problemfrit videre i forløbet, uden at hverken du eller dit team behøver at gøre noget manuelt.

Denne strømlinede kommunikation sparer dig ikke kun tid, men forbedrer også kvaliteten af den service, du leverer, og styrker dit firmas relationer til klienter samt deres loyalitet.

I løbet af den næste måned udruller vi funktionen med skabeloner til klientforespørgsler, så du kan tilføje forespørgsler som automatiseringer i dine workflows.

Omfattende sæt værktøjer til at indhente oplysninger

Klientforespørgsler giver dig sammen med vores formularer og klientopgaver mulighed for nemt at få oplysninger fra dine klienter.

Klientforespørgsler supplerer vores eksisterende funktionalitet og giver en holistisk tilgang til klienthåndtering. Vores formularer hjælper dig med at indhente oplysninger fra klienter, mens klientopgaver minder dine klienter om at tage sig af vigtige opgaver – som f.eks. at udfylde en godkendelsesformular på deres banks hjemmeside. Klientforespørgsler hjælper dig med at få svar på afklarende spørgsmål midt i projektet og sikrer, at du har alt, hvad du skal bruge for at holde dine projekter kørende og dine klienter glade.

Hos TaxDome er vi meget fokuserede på at forbedre klientens oplevelse. Som Seinfeld lærte os, er det én ting at bede om information, noget andet er rent faktisk at modtage den. Ved at fokusere på klientoplevelsen og sikre brugervenlighed for slutbrugeren – din klient – sikrer vi, at du som erhvervsdrivende modtager det, du har brug for, så hurtigt som muligt.

Funktionen Klientforespørgsler er fuldt integreret med vores mobilapps, der er tilgængelige på iOS og Android, så klienter kan svare, selvom de er på farten. Vores mobilapp til klienter er allerede en favorit blandt brugerne og ligger i top 100 i iOS App Stores finanskategori top 100 i iOS App Stores finanskategori. Det betyder, at dine klienter kan komme i kontakt med dig når som helst og hvor som helst, hvilket gør processen endnu mere praktisk og effektiv.

Fremtidens kommunikation i dit firma

Forestil dig en verden, hvor det er stressfrit for dig at indhente vigtige oplysninger fra dine klienter på en sikker måde, og hvor det er lige så enkelt som at svare på en sms. Med Klientforespørgsler er den verden nu en realitet.

Bruger du endnu ikke TaxDome? Book en demo i dag for at se, hvordan TaxDome vil optimere den måde, dit firma drives på.