Vous souhaiterez peut-être conserver un compte pour avoir accès à son contenu mais ne plus le voir dans votre liste de comptes. Ou vous voudrez peut-être le supprimer complètement. Ici, nous expliquons comment faire les deux.
Couvert ici :
Archivage des comptes
Lorsque vous n’avez plus besoin d’un compte mais que vous souhaitez conserver toutes ses informations à portée de main, un excellent choix consiste à l’archiver. Une fois que vous avez fait :
- Le compte disparaît de l’onglet Actif de la liste des comptes et passe à l’onglet Archivé , où il peut toujours être modifié.
- Les contacts liés au compte archivé n’auront pas accès au portail client.
- Vous ne pouvez pas réinitialiser le mot de passe d’un compte archivé .
Document
CRM (Basique) : supprimer et archiver des comptes
Vous souhaiterez peut-être conserver un compte pour avoir accès à son contenu mais ne plus le voir dans votre liste de comptes. Ou vous voudrez peut-être le supprimer complètement. Ici, nous expliquons comment faire les deux.
Couvert ici :
Archivage des comptes
Lorsque vous n’avez plus besoin d’un compte mais que vous souhaitez conserver toutes ses informations à portée de main, un excellent choix consiste à l’archiver. Une fois que vous avez fait :
- Le compte disparaît de l’onglet Actif de la liste des comptes et passe à l’onglet Archivé , où il peut toujours être modifié.
- Les contacts liés au compte archivé n’auront pas accès au portail client.
- Vous ne pouvez pas réinitialiser le mot de passe d’un compte archivé .
