Steuervorbereitung: Konfigurieren von Prozessen in TaxDome

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Steuererstellungsprozesse in TaxDome einrichten können: wie Sie neue Kunden mühelos einbinden, Verlängerungen mithilfe von Automatisierungen bearbeiten, elektronische Unterschriften für 8879 im Handumdrehen erhalten und vieles mehr.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Automatisieren und Delegieren von Routineaufgaben
  • Wiederholte Aufgaben im Zusammenhang mit der Kommunikation
  • Verwaltungsaufgaben
• Onboarding neue Kunden: bewährte Verfahren
  • Behalten Sie eine separate Pipeline für leads/prospects
  • Einbindung neuer Kunden in Ihre üblichen Pipelines mithilfe von Tags und Bedingungen
• Umgang mit Erweiterungen
• Rechnungsstellung und Zahlungen einrichten
• E-Signatur von 8879 und anderen Steuerformularen
• Verwalten Sie Ihre fertigen Steuererklärungen

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Steuererstellungsprozesse in TaxDome einrichten können: wie Sie neue Kunden mühelos einbinden, Verlängerungen mithilfe von Automatisierungen bearbeiten, elektronische Unterschriften für 8879 im Handumdrehen erhalten und vieles mehr.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Automatisieren und Delegieren von Routineaufgaben
  • Wiederholte Aufgaben im Zusammenhang mit der Kommunikation
  • Verwaltungsaufgaben
• Onboarding neue Kunden: bewährte Verfahren
  • Behalten Sie eine separate Pipeline für leads/prospects
  • Einbindung neuer Kunden in Ihre üblichen Pipelines mithilfe von Tags und Bedingungen
• Umgang mit Erweiterungen
• Rechnungsstellung und Zahlungen einrichten
• E-Signatur von 8879 und anderen Steuerformularen
• Verwalten Sie Ihre fertigen Steuererklärungen