Dokumente (Basic): Freigeben von Dokumenten für Dritte oder Kunden ohne Portalzugang

Sie können jede in TaxDome hochgeladene Datei mit einem dritten Empfänger teilen, z. B. mit einem Hypothekenbanker oder einem Rechtsanwalt. So funktioniert die Freigabe von Dokumenten an Dritte:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem/den gewünschten Dokument(en) und klicken Sie dann auf den Link Freigeben . Um alle Dokumente auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am oberen Rand der Tabelle.

2. Die Dokumente werden an die E-Mail-Adressen gesendet, die mit dem Kundenkonto verbunden sind und bei denen die Benachrichtigungen in ihrem Profil aktiviert sind. Sie können jedoch auch andere E-Mail-Adressen hinzufügen. Klicken Sie auf Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen , um eine neue Adresse hinzuzufügen.

3. Sie können für jede E-Mail-Adresse, die Sie aufnehmen, ein Ablaufdatum hinzufügen. Das Dokument wird für diese Person bis zu dem von Ihnen gewählten Datum verfügbar sein. Lesen Sie hier mehr über die Sicherheit von E-Mail-Anhängen.

4. Fügen Sie eine benutzerdefinierte Nachricht hinzu, die allen Empfängern angezeigt wird, und klicken Sie dann auf Senden.

Die ausgewählte(n) Datei(en) werden für alle Beteiligten freigegeben und eine Kopie der Nachricht wird an das Kundenkonto gesendet. Die E-Mail wird im Namen des Benutzers versandt, der das Dokument freigegeben hat, und er kann auf die E-Mail des Absenders antworten. Die Empfänger können nicht sehen, wer die Nachricht sonst noch erhalten hat (jeder erhält eine separate E-Mail).

Sie können jede in TaxDome hochgeladene Datei mit einem dritten Empfänger teilen, z. B. mit einem Hypothekenbanker oder einem Rechtsanwalt. So funktioniert die Freigabe von Dokumenten an Dritte:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem/den gewünschten Dokument(en) und klicken Sie dann auf den Link Freigeben . Um alle Dokumente auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen am oberen Rand der Tabelle.

2. Die Dokumente werden an die E-Mail-Adressen gesendet, die mit dem Kundenkonto verbunden sind und bei denen die Benachrichtigungen in ihrem Profil aktiviert sind. Sie können jedoch auch andere E-Mail-Adressen hinzufügen. Klicken Sie auf Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen , um eine neue Adresse hinzuzufügen.

3. Sie können für jede E-Mail-Adresse, die Sie aufnehmen, ein Ablaufdatum hinzufügen. Das Dokument wird für diese Person bis zu dem von Ihnen gewählten Datum verfügbar sein. Lesen Sie hier mehr über die Sicherheit von E-Mail-Anhängen.

4. Fügen Sie eine benutzerdefinierte Nachricht hinzu, die allen Empfängern angezeigt wird, und klicken Sie dann auf Senden.

Die ausgewählte(n) Datei(en) werden für alle Beteiligten freigegeben und eine Kopie der Nachricht wird an das Kundenkonto gesendet. Die E-Mail wird im Namen des Benutzers versandt, der das Dokument freigegeben hat, und er kann auf die E-Mail des Absenders antworten. Die Empfänger können nicht sehen, wer die Nachricht sonst noch erhalten hat (jeder erhält eine separate E-Mail).