Sie können Ihr Aufträge automatisch zum nächsten Stufe der Pipeline verschieben lassen, sobald das Dokument vom Kunden genehmigt wurde. Um die Automatisierung zu aktivieren, schalten Sie die Funktion Automove ein und verknüpfen Ihr Dokument entweder über das Webportal oder über die Windows-Desktop-App mit einem Auftrag . Die gleiche Logik funktioniert, wenn Sie ein e-Signatur anfordern und das Dokument mit einer ausstehenden Zahlung verknüpfen.
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Automove (Basic): Automatisches Verschieben von Auftrag nach Genehmigung des Dokuments
Sie können Ihr Aufträge automatisch zum nächsten Stufe der Pipeline verschieben lassen, sobald das Dokument vom Kunden genehmigt wurde. Um die Automatisierung zu aktivieren, schalten Sie die Funktion Automove ein und verknüpfen Ihr Dokument entweder über das Webportal oder über die Windows-Desktop-App mit einem Auftrag . Die gleiche Logik funktioniert, wenn Sie ein e-Signatur anfordern und das Dokument mit einer ausstehenden Zahlung verknüpfen.
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