VEDEȚI 6000
RECENZII

Istoric acțiuni

Flux de activitate cu toate modificările din documente, sarcini și chestionare (formulare).

Solicitați demo
Audit trail

De încredere pentru peste 10.000 de firme din peste 25 de țări

Nicholas R., Agent înregistrat

Nicholas R., Agent înregistrat

Îmi place că toate elementele de gestionare a clienților, partajare a fișierelor, colectare și solicitare de documente și căsuța de e-mail inteligentă se află într-un singur loc. Am folosit o serie de soluții care nu se integrează în totalitate pentru a realiza aceste lucruri și, în sfârșit, pot avea toate aceste caracteristici într-un singur loc la un preț corect.

Apreciați

Răspundeți la

12h

9

Caitlin L., VP Financiar

Caitlin L., VP Financiar

Acest program îmi permite să păstrez un istoric de acțiuni pentru lucrările care urmează să fie finalizate, a celor în curs de execuție și a celor finalizate, astfel încât să nu mai fiu nevoit să caut note în dosarele individuale ale clienților.  Acesta este punctul central pentru toate sarcinile firmei și este un program pe care eu și colegii mei îl vom folosi zilnic.

Apreciați

Răspundeți la

10h

9

Lynnorra P., Partener senior într-o firmă de contabilitate

Lynnorra P., Partener senior într-o firmă de contabilitate

Îmi place că facturarea, portalul clienților, partajarea documentelor și comunicarea între firmă și client este lipsită de probleme! Folosesc această soluție pentru a-mi gestiona activitatea și pentru a-mi extinde afacerea din același loc.

Apreciați

Răspundeți la

8h

5

Flux de activități pentru a monitoriza fiecare modificare

Înregistrarea cu data și ora a istoricului și a detaliilor de interacțiune cu documentele, chestionarele, sarcinile, contractelor și altele.

Documente și contracte

Vedeți când sunt vizualizate, descărcate și modificate documentele. Țineți evidența tuturor modificărilor, vedeți ce au făcut angajații sau clienții, împreună cu informațiile privind adresa IP și altele.
 Începeți

Sarcini pentru clienți

Aflați ce s-a întâmplat cu oricare dintre sarcinile clienților. Urmăriți completările, actualizările sau modificările care au fost efectuate de către firmă sau de către client.
 Începeți

Chestionare

Verificați dacă există activitate în legătură cu chestionarele. Istoricul este sortat cronologic și arată când a fost creat, vizualizat, completat, trimis, închis un chestionar și de către cine.
 Începeți

Soldul Firmei

Soldul firmei este utilizat pentru SMS și QES (semnătură electronică calificată). Poate fi vizualizat un flux complet de activitate pentru toate modificările.
 Începeți

Flux de activități pentru a monitoriza fiecare modificare

Sistem centralizat pentru documentele firmei și ale clienților

Cu instrumentele de gestionare a documentelor de la TaxDome, puteți îmbunătăți supervizarea și productivitatea, fără să mai fiți nevoit să treceți de la o platformă la alta.

Istoric activitate

Istoric activitate

Verificați fluxurile de activitate pentru păstrarea evidenței

Stocare securizată

Stocare securizată

Păstrați în siguranță documentele clienților și ale firmei

Drive virtual

Drive virtual

Gestionați toate documentele din drive, ceea ce vă permite să păstrați liber spațiul de pe dispozitivul dvs.

Spațiu nelimitat

Spațiu nelimitat

Stocați un număr nelimitat de documente în TaxDome fără costuri suplimentare

Gestionarea fișierelor

Gestionarea fișierelor

Gestionați fișierele într-un spațiu de stocare centralizat pentru fișierele firmei și ale clienților

Aplicație desktop

Aplicație desktop

Folosiți o aplicație desktop pentru o încărcare și o gestionare mai ușoară a fișierelor

Partajarea cu terți

Partajarea cu terți

Partajați documentele cu terțe părți, furnizați link-uri care expiră ca măsură de securitate

Servicii de calitate superioară pentru clienți

Implementare și instruire a echipei incluse

Suport și asistență personalizată pentru a asigura succesul firmei dumneavoastră. Învățarea unui nou program poate fi intimidantă, motiv pentru care echipa noastră va crea un plan personalizat în funcție de mărimea firmei, de serviciile și de obiectivele dvs., cu acces complet la:

  • Baza de cunoștințe
  • Academia TaxDome
  • Webinarii
  • Comunitatea TaxDome
  • Partajarea ecranului
  • Asistență premium
  • Formare gratuită pentru echipe
Implementare și instruire a echipei incluse
Vreți să extindeți o firmă de contabilitate folosind doar muncă la distanță?

Vreți să extindeți o firmă de contabilitate folosind doar muncă la distanță?

Vă rugăm să furnizați numele complet pentru a continua
Vă rugăm să furnizați adresa de e-mail pentru a continua
Vă rugăm să precizați dimensiunea firmei pentru a continua
Vă rugăm să completați codul CAPTCHA pentru a verifica că nu sunteți un robot

Răspunsurile la preocupările dvs.

Întrebări frecvente

Cum pot accesa istoricul acțiunilor?

Puteți accesa istoricul acțiunilor pentru următoarele:

  • Documente: faceți click pe cele trei puncte din partea dreaptă a numelui documentului, apoi faceți clic pe Istoric acțiuni; sau deschideți documentul, faceți click pe cele trei puncte din dreapta în vizualizator și faceți click pe Istoric acțiuni.
  • Oferte și contracte: accesați Oferte și contracte din profilul clientului, faceți click pe pictograma cu trei puncte din partea dreaptă a numelui documentului sau în interiorul documentului, apoi faceți click pe Istoric acțiuni.
  • Sarcini: accesați pagina Chats din fila Comunicare din profilul clientului, selectați firul de discuție, faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta sus, apoi faceți click pe Istoric sarcini.
  • Chestionare: mergeți la Chestionare în profilul contului clientului, faceți click pe pictograma cu trei puncte din partea dreaptă a numelui chestionarului sau în interiorul chestionarului însuși, apoi faceți click pe Istoric acțiuni.
  • Soldul firmei: mergeți la Setări, selectați fila Soldul firmei, apoi faceți click pe Istoric acțiuni în partea dreaptă.

Ce informații pot vedea în istoricul acțiunilor?

Istoricul acțiunilor oferă înregistrarea cu dată și oră a istoricului și a detaliilor privind toate interacțiunile cu documente, chestionare, sarcini, contracte și altele. În special, numele și adresa de e-mail ale utilizatorului, orele clientului și ale serverului, modificările care au fost efectuate, adresa IP a utilizatorului și multe altele. 

Vedeți lista completă de informații.

Setări de confidențialitate