Introducing Wiki Pages: Streamline team training and collaboration by creating standard operating procedures (SOPs).
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Seminários Online sobre Produtos TaxDome
Participe em sessões diárias de formação gratuita para iniciar com TaxDome e tirar o máximo partido da mesma.
Introdução a TaxDome
- Como importar e mapear os seus clientes
- Diferenças entre Contas e Contactos
- Como utilizar etiquetas e campos personalizados
- Como configurar as opções de personalização
- Adicionar membros de equipa
Quando: Segunda-feira, 16h EST Ver Gravação
Como comunicar com os seus clientes em TaxDome
- Configurar a sincronização de emails e notificações inteligentes (Inbox+)
- Como obter informações dos seus clientes
- Como enviar mensagens seguras e atribuir tarefas aos seus clientes
- Como solicitar ficheiros sem que o cliente tenha de iniciar a sessão
- Contratos e Assinaturas Eletrónicas devidamente explicadas
- Visão geral do portal do cliente e Aplicação Móvel
- Como automatizar o embarque
Quando: Terças-feiras, 16h EST Ver Gravação
Como otimizar a troca de documentos internamente e com os clientes
- Direitos de acesso aos documentos: o que pode o seu cliente ver, o que pode modificar e como manter os documentos privados
- Como recolher feedback de documentos (aprovar/desaprovar) dos seus clientes
- Como solicitar assinaturas eletrónicas e KBA
- Modelos de pasta
- Partilhe documentos com terceiros e/ou com clientes sem acesso ao portal
- Upload em massa: Importe a partir de outro armazenamento de documentos
- Disco TaxDome: mantém automaticamente os ficheiros dos clientes em sincronia com o seu PC/Mac
- Edite ficheiros localmente e guarde-os automaticamente em TaxDome
- Faça scan diretamente para TaxDome
- Imprima para TaxDome a partir do seu programa fiscal
Quando: Quartas-feiras, 16h EST Ver Gravação
Fluxo de trabalho: gerir eficazmente o trabalho e assegurar o seu processo
- Explicação de: Trabalhos vs Tarefas vs Projetos
- Como configurar os modelos
- Como configurar as automatizações
- Como personalizar cada processo empresarial: impostos, escrituração, auditoria, etc.
- Biblioteca de modelos
- Ação em massa: iniciar trabalhos
- Ações em massa: editar tarefas
- Como os trabalhos unem tudo isto
- Em breve: Movimento Automático e Agendas
Quando: Quintas-feiras, 16h EST Ver Gravação
Receber pagamentos em TaxDome
- Como criar faturas
- Integrações: Stripe, QBO, CPACharge
- Trancar documentos às faturas
- Como monotorizar o tempo
- Pré-pagamentos de clientes
- Pagamentos eletrónicos ACH
Quando: Sextas-feiras, 16h EST Ver Gravação
