Audit trail

U heeft toegang tot de audit trail voor het volgende:

• Documents: klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het document en klik vervolgens op Audit Trail; of open het document, klik op de drie puntjes uiterst rechts in de viewer, en klik op Audit trail
• Proposals & engagement letters: ga naar Offertes & Opdrachtbrieven in het klantenprofiel, klik op de drie puntjes uiterst rechts van de naam van het document of binnen het document zelf, klik vervolgens op Audit trail
• Tasks: ga naar de chatpagina van het Communicatie tabblad in het klantenprofiel, selecteer de thread, klik rechtsboven op het pictogram met de drie puntjes en klik vervolgens op Taak audit trail.
• Organizers: ga naar Vragenlijsten in het klantenprofiel, klik op het pictogram met de drie puntjes uiterst rechts van de naam van de vragenlijst of in de vragenlijst zelf, en klik vervolgens op Audit trail.
• Firm Balance: ga naar Instellingen, selecteer het Bedrijfssaldo tabblad en klik vervolgens uiterst rechts op de Audit trail.

De audit trail biedt een datum- en tijdstempel met de geschiedenis en details van alle interacties met documenten, vragenlijsten, taken, opdrachtbrieven en meer. In het bijzonder de naam en e-mail van de gebruiker, klant- en servertijden, de wijzigingen die zijn aangebracht, het IP-adres van de gebruiker en meer.

Zie de volledige lijst van informatie.