Kies uw land en taal
USA
-
English
USA
-
Español
UK
-
English
Australia
-
English
New Zealand
-
English
Canada
-
English
Canada
-
Français
België
-
Nederlands
Belgique
-
Français
Brasil
-
Português
Danmark
-
Dansk
Deutschland
-
Deutsch
España
-
Español
France
-
Français
Italia
-
Italiano
Nederland
-
Nederlands
Norge
-
Norsk
Portugal
-
Português
Österreich
-
Deutsch
Schweiz
-
Deutsch
Schweiz
-
Français
Schweiz
-
Italiano
Sverige
-
Svenska
Suomi
-
Suomi
Suomi
-
Svenska
International
-
English
Voer de website-URL in
TaxDome Productwebinars
Neem deel aan gratis dagelijkse trainingssessies om aan de slag te gaan met TaxDome en deze volledig te benutten.
Aan de slag met TaxDome
- Hoe kan importeren en in kaart brengen van uw klanten
- Verschillen tussen Accounts & Contacten
- Hoe kan gebruik maken van tags & aangepaste velden
- Hoe kan instellen White-Label opties
- Toevoegen van teamleden
Wanneer: Maandag, 4 pm EST Bekijk opname
Hoe u met uw klanten kunt communiceren in TaxDome
- E-mailsynchronisatie en slimme meldingen (Inbox+) instellen
- Hoe kunt u informatie van uw klanten krijgen
- Hoe kunt u beveiligde berichten verzenden en uw klanten taken toewijzen
- Hoe kunt u bestanden op te vragen zonder dat de klant zich hoeft aan te melden
- Uitleg over contracten en elektronische handtekeningen
- Overzicht van klantenportaal en mobiele app
- Hoe u uw onboarding kunt automatiseren
Wanneer: Dinsdag, 16:00 EST Bekijk opname
Hoe u de uitwisseling van documenten intern en met klanten kunt stroomlijnen
- Toegangsrechten voor documenten: wat kan uw klant zien, wat kan uw klant wijzigen en hoe kan documenten privé houden
- Hoe kan feedback over documenten verzamelen (goedkeuren/afkeuren) van uw klanten
- Hoe kan e-handtekeningen en KBA aanvragen
- Mapsjablonen
- Documenten delen met derden en klanten zonder toegang tot het portaal
- Bulk Uploaden: Importeren uit andere documentenopslag
- TaxDome Drive: Cliëntbestanden automatisch bewaren in Synchroniseren met uw PC/Mac
- Bewerken van lokale bestanden en automatisch opslaan naar TaxDome
- Scannen naar TaxDome
- Printen naar TaxDome vanuit uw belastingprogramma
Wanneer: Woensdag 16.00 uur EST Bekijk opname
Workflow: werk effectief beheren en uw proces onfeilbaar maken
- Uitgelegd: Opdrachten vs Taken vs Pijplijnen
- Hoe sjablonen opzetten
- automatiseringen opzetten
- Hoe elk bedrijfsproces aan te passen: belasting, boekhouding, audit, enz.
- Sjabloon bibliotheek
- Bulkactie: opdrachten starten
- Bulkactie: taken bewerken
- Hoe Opdrachten het allemaal samenbindt
- Binnenkort beschikbaar: Automatisch verplaatsen van & Schema's
Wanneer: donderdag, 16.00 uur Bekijk opname
Betaald worden in TaxDome
- Hoe u factuurintegraties
- aan kunt maken: Stripe, QuickBooks Online, CPACharge
- Documenten vergrendelen aan facturen
- Hoe u de tijd bijhoudt
- Klantenvooruitbetaling
- ACH electronische betalingen
Wanneer: vrijdagen, 16:00 EST Bekijk opname
