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Inbox+: centro di notifica personalizzato delle attività dello studio e dei clienti

Il vostro centro di notifica di tutte le email, i messaggi, i task e le azioni relative a qualsiasi lavoro o cliente.

Inbox+: centro di notifica personalizzato delle attività dello studio e dei clienti

Notifiche intelligenti in-app

Aggiornamenti sul progetto e comunicazione: all'interno dello studio e tra lo studio e il cliente

Il centro notifiche di TaxDome, Inbox+, semplifica le operazioni quotidiane e la gestione dei progetti. Inbox+ va ben oltre le email. In un’unica pagina di facile navigazione, oltre ai messaggi e alle notifiche importanti, è possibile avviare e concludere progetti, creare attività, visualizzare e scaricare documenti, salvare allegati e molto altro.

Rispondere direttamente dalla notifica

Rispondere alle @menzioni e ai commenti direttamente dalle notifiche di Inbox+: per completare il lavoro inpochi clic.

Trasformare le notifiche in attività attuabili

Create un’atività o un follow-up da qualsiasi email. Affrontate rapidamente i problemi e fate in modo che nulla vada perso durante la vostra giornata.

Filtrare per tipo di attività

Per aiutarvi a ordinare rapidamente Inbox+, scegliete di vedere tutte le notifiche, le fatture, i documenti caricati, le email o gli aggiornamenti dei task.

Rimanere concentrati e in carreggiata

Spostate le voci dall’elenco delle cose da fare a quelle archiviate con un semplice clic del mouse. Non perdete mai di vista quello che state facendo e ripristinate le notifiche allo stato attivo in qualsiasi momento, se necessario.

Personalizzazione delle preferenze di notifica

In base alle impostazioni personali, le notifiche possono arrivare all’email e/o all’Inbox+.

Rispondere direttamente dalla notifica
Trasformare le notifiche in attività attuabili
Filtrare per tipo di attività
Rimanere concentrati e in carreggiata
Personalizzazione delle preferenze di notifica

Cosa dicono i clienti di TaxDome

Inbox+ aiuta i nostri clienti a creare una gestione efficace del team e ad essere informati sugli aggiornamenti più importanti.

TaxDome mi ha reso la vita molto più facile quest’anno!!! Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione fiscale! Il 98% dei miei clienti ha utilizzato TaxDome in questa stagione, risparmiando una tonnellata di carta, toner, cartelle esattoriali e soprattutto TEMPO! Grazie a tutti per la vostra conoscenza e il vostro aiuto

Inbox+ è una novità assoluta per quanto riguarda le funzioni. È la funzione di TaxDome che sposta automaticamente i messaggi di posta elettronica dei clienti in un elenco di spunta per l’intero studio, che consente di spuntarli man mano che si risolvono i problemi.

$2,300

Risparmio tecnologico annuale

Sono stato in grado di ridurre drasticamente altri abbonamenti nel mio stack tecnologico di circa 2.300 dollari all’anno sfruttando TaxDome.

99.5%

Adozione del cliente

Tutti i dipendenti lavorano in remoto e il 99,5% dei clienti utilizza questo strumento per lavorare con noi. Riceviamo continuamente complimenti dai nostri clienti e la nostra attività può stare al passo grazie a TaxDome.

2X

Crescita

Tax Man To You ha sviluppato processi, fatto crescere il team fino a 6 persone e aumentato il fatturato di due volte da quando utilizza TaxDome.

Funzionalità dell'Inbox+

Utilizzate le funzioni di Inbox+ per tenervi aggiornati quando il vostro team o i vostri clienti completano azioni importanti. Ricevete notifiche tempestive quando un cliente invia un messaggio, completa un’attività, compila un’agenda o si impegna in qualsiasi altra attività, il tutto in un unico comodo posto.

Preferenze di notifica

Preferenze di notifica

Ricevere le notifiche attivandole e disattivandole

Notifiche dei task

Notifiche dei task

Rimanete aggiornati sui task per tenere traccia e pianificare meglio il lavoro

Notifiche email

Notifiche email

Gli avvisi via email dei clienti assicurano che non si perda nessuna informazione

Creare attività sul momento

Creare attività sul momento

Creare un task o un follow-up da qualsiasi email

Filtrare

Filtrare

Restringere l’elenco delle notifiche per ottenere risultati di ricerca più rapidi

Azioni di massa

Azioni di massa

Semplificate il vostro lavoro con azioni di massa per le notifiche

Aggiornamenti chat

Aggiornamenti chat

Ricevete aggiornamenti sulla chat, utilizzate le @menzioni per il lavoro di squadra

Task archiviati

Task archiviati

Spostate le voci dall’elenco delle “Cose da fare” a quelle archiviate con un solo clic.

Casi di studio

Scoprite come i nostri clienti hanno migliorato la gestione del team e dei clienti, oltre che le prestazioni complessive, incorporando con successo TaxDome nelle loro pratiche.

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: espansione post-acquisizione da 50 a oltre 1.500 clienti

Non dobbiamo preoccuparci di avere unità esterne per i dati. Non dobbiamo preoccuparci di avere un fornitore di software per la firma digitale. È più facile avere tutto in un’unica piattaforma.

 

Leggere il caso di studio

L'esperienza di Carter Cook CPAs: costruire uno studio contabile di nuova concezione

L'esperienza di Carter Cook CPAs: costruire uno studio contabile di nuova concezione

Carter Cook CPAs ha elevato le prestazioni del team e migliorato l’esperienza dei clienti sfruttando i solidi strumenti di TaxDome, tra cui automazioni email, CRM, questionari condizionali, schede di gestione dei progetti e altro ancora.

 

Leggere il caso di studio

Servizio clienti di prim'ordine

Implementazione e formazione del team incluse

Supporto e assistenza personalizzati per garantire il successo del vostro studio. L'apprendimento di un nuovo software può intimorire, per questo il nostro team creerà un piano personalizzato in base alle dimensioni, ai servizi e agli obiettivi dello studio, con accesso completo a:

  • Base di conoscenze
  • TaxDome Academy
  • Webinars
  • TaxDome community
  • Condivisione dello schermo
  • Supporto Premium
  • Training avanzato e gratuio del team
Implementazione e formazione del team incluse

Le risposte ai vostri dubbi

Domande frequenti

Per quali clienti riceverò le notifiche?

Riceverete le notifiche per tutti i clienti che seguite. Nelle impostazioni personali è possibile personalizzare il tipo di notifiche ricevute e la modalità di invio (Inbox+, email o entrambe).

Che tipo di notifiche posso ricevere?

Potete ricevere notifiche per chat, email, contratti, fatture, lavori, attività, menzioni, caricamento di documenti, firme elettroniche e altro ancora. Avete il pieno controllo delle notifiche che ricevete e del mezzo con cui le ricevete. È possibile filtrare le notifiche per cliente, tipo di notifica e altro ancora. È inoltre possibile accedere alla cronologia completa delle notifiche nella scheda Archiviato.

Tutte le mie email passeranno attraverso TaxDome o solo quelle che TaxDome riconosce come provenienti dai clienti?

Le email vengono filtrate automaticamente nel profilo del cliente. Per ogni contatto, potrete indicare quali indirizzi email desiderate sincronizzare. Per tutti gli indirizzi email sincronizzati, si vedrà l’intera cronologia delle comunicazioni e si riceveranno notifiche tramite Inbox+ (il centro notifiche intelligente). Nelle prossime versioni, aggiungeremo anche la possibilità di vedere tutte le email, non solo quelle collegate agli account esistenti.

Posso sincronizzare la mia email di Office 365?

È possibile sincronizzare qualsiasi indirizzo email di qualsiasi provider. Abbiamo istruzioni su come sincronizzare Outlook, Office 365, Yahoo, Gmail, iCloud e tutti gli altri account e-mail IMAP. Vedere Sincronizzazione email.