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Webinaires sur les produits TaxDome

Rejoignez des sessions de formation quotidiennes gratuites pour démarrer avec TaxDome et l'utiliser pleinement.

Premiers pas avec TaxDome

  • Comment importer et mapper vos clients
  • Différences entre les comptes & Contacts
  • Comment utiliser les tags & champs personnalisés
  • Comment configurer options d'étiquette blanche
  • Ajouter des membres de l'équipe

When : Lundi, 4 pm EST

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Comment communiquer avec vos clients dans TaxDome

  • Configurer synchronisation des courriels et notifications intelligentes (Boîte de réception+)
  • Comment obtenir des informations de vos clients
  • Comment envoyer des messages sécurisés et attribuer des tâches à vos clients
  • Comment  ; demander des fichiers sans que le client n'ait à se connecter
  • Contrats & E-signatures expliquées
  • Aperçu de portail client & Application mobile
  • Comment automatiser l'embarquement

When : Mardi, 16 heures (heure de l'Est)

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Comment rationaliser l'échange de documents en interne et avec les clients

  • Droits d'accès aux documents : que peut voir votre client, que peut modifier votre client, et comment garder les documents privés
  • Comment recueillir les commentaires de vos clients sur les documents (approuver/désapprouver)
  • Comment demander des signatures électroniques et des modèles de dossiers KBA
  • Modèles de dossiers
  • Partager les documents avec des tiers et des clients sans accès au portail
  • Téléchargement en vrac : Importation à partir d'un autre stockage de documents
  • TaxDome Drive : Conserver automatiquement les fichiers clients dans Sync avec votre PC/Mac
  • Editer les fichiers localement et les enregistrer automatiquement dans TaxDome
  • Scanner dans TaxDome
  • Imprimer dans TaxDome à partir de votre programme fiscal

Quand : Mercredi, 16 heures EST

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Workflow: gérer efficacement le travail et sécuriser votre processus

  • Expliqué : Emplois vs Tâches vs Pipelines
  • Comment configurer modèles
  • Comment configurer automatisations
  • Comment personnaliser chaque processus d'entreprise : fiscalité, comptabilité, audit, etc.
  • Bibliothèque de modèles
  • Actions en vrac : démarrer les tâches
  • Actions en vrac : modifier les tâches
  • Comment les tâches sont liées toutes ensemble
  • Bientôt : Auto-move & Schedules

Quand : Jeudi, 16h EST

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Être payé dans TaxDome

  • Comment créer des factures
  • Intégrations: Stripe, QBO, CPACharge
  • Verrouiller les documents sur des factures
  • Comment track time
  • Prépaiement client
  • Bientôt disponible: ACH

Quand: les vendredis, 16 h HNE

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