Webinaires sur les produits TaxDome

Rejoignez des sessions de formation quotidiennes gratuites pour démarrer avec TaxDome et l'utiliser pleinement.

Premiers pas avec TaxDome

When : Lundi, 4 pm EST

Configurer synchronisation des courriels et notifications intelligentes (Inbox+)
Comment obtenir des informations de vos clients
Comment envoyer des messages sécurisés et attribuer des tâches à vos clients
Comment demander des fichiers sans que le client n'ait à se connecter
Contrats & E-signatures expliquées
Aperçu de portail client & Application mobile
Comment automatiser l'embarquement

Quand : Mardi, 16 heures (heure de l'Est)

Les droits d'accès aux documents: ce que peut voir votre client, ce qu'il peut modifier, et comment garder des documents privés
Comment obtenir des retours (approuve/désapprouve) de vos clients
Comment demander des e-signatures et des KBA
Modèle de dossier
Partager des documents avec un tiers et des clients sans accès au portail
Téléchargement groupé: Importer à partir de d'autre source de stockage de documents
TaxDome Drive: garder automatiquement les fichiers de vos clients synchronisé avec votre PC/Mac
Editer les documents localement et sauvegarder automatiquement sur TaxDome
Scanner sur TaxDome
Imprimer sur TaxDome à partir de votre program de taxes

Quand: Mercredi, 4 pm EST

Expliqué : Emplois vs Tâches vs Pipelines
Comment configurer modèles
Comment configurer automatisations
Comment personnaliser chaque processus d'entreprise : fiscalité, comptabilité, audit, etc.
Bibliothèque de modèles
Actions en vrac : démarrer les tâches
Actions en vrac : modifier les tâches
Comment les tâches sont liées toutes ensemble
Bientôt : Auto-move & Schedules

Quand : Jeudi, 16h EST

Quand : Les vendredis, à 16 heures EST