Mise à jour juillet 2024

Notre mise à jour de juillet est remplie de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations passionnantes que vous pouvez découvrir.  

Conformément à notre éthique d’innovation, nous avons mis en place, au cours du mois dernier, une série de mises à jour destinées à améliorer votre expérience utilisateur – pour vous et vos clients – et, bien sûr, à continuer à rendre votre travail quotidien plus fluide, plus rapide et plus facile.

Nous sommes également impatients de mettre en place les nouvelles fonctionnalités prochainement !

En avant- première

• Demandes client : une nouvelle façon d’obtenir des informations ad hoc de la part de vos clients. Contrôlez les paramètres d’authentification et permettez aux clients de vous fournir des réponses rapidement depuis n’importe quel appareil sans avoir à se connecter – ce qui rationalise le processus et vous permet d’accomplir vos tâches plus rapidement.  Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour sur cette version. 
• Planification des compétences : transformez la planification de projet en une science précise en utilisant des données historiques pour prendre des décisions éclairées. Inscrivez-vous sur la liste d’attente pour découvrir comment la planification des capacités peut optimiser le temps et les ressources de votre équipe, garantissant ainsi une productivité et une efficacité maximales.
• Communication générale : centraliser toutes les interactions avec les clients dans une boîte de réception omnicanale, unifiant ainsi la communication au sein de votre cabinet. Grâce à la communication globale, votre équipe peut travailler plus efficacement tout en offrant aux clients une expérience transparente. Restez informé sur la communication globale pour découvrir comment elle révolutionnera le suivi de la communication avec les clients de votre cabinet.   

Découvrez dans cette vidéo un aperçu de nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :

📐 Expérience utilisateur (UX)

Pour vous permettre de naviguer plus facilement dans les données, nous avons remanié les tableaux de la section sur le flux de travail. 

Les lignes d’en-tête et les premières colonnes restent désormais épinglées lorsque vous faites défiler la page, ce qui garantit que les données essentielles sont toujours visibles. Le défilement infini vous permet de parcourir les lignes sans recharger les pages. Enfin, un bouton « +Nouveau » pratique permet d’ajouter de nouvelles entrées en un seul clic, où que vous soyez.

Vous pouvez désormais également :

• Masquer, réorganiser ou redimensionner les colonnes à votre convenance
• Ajustez la largeur des cellules pour une lisibilité optimale
• Trier en fonction des critères qui vous importent le plus, tels que les dates d’échéance ou les noms des clients.

Grâce à des options de personnalisation flexibles, vous gardez un contrôle total et pouvez concevoir des tables qui s’alignent sur les processus de votre cabinet.

📞 CRM

Envoyez tous vos e-mails en masse en une seule fois au lieu d’en envoyer quelques centaines par jour au cours d’une semaine. Les propriétaires et administrateurs de cabinets peuvent désormais augmenter les limites d’envoi quotidien d’e-mails jusqu’à 10 000. Cela permet de s’assurer que les communications de masse, telles que les courriels de marketing, sont envoyées à tous vos clients le même jour. 

Il vous suffit de vous rendre dans la section « Limites d’envoi d’e-mails en masse » des paramètres de votre cabinet pour fixer la limite qui vous convient et qui respecte la limite journalière de votre fournisseur d’accès.

💰 Facturation

Si vous vous souvenez de notre webinaire sur le projet Apollo, vous savez qu’il s’agit d’un effort continu visant à améliorer la convivialité des sections « flux de travail », « factures » et « paiements » de votre portail.

En plus des améliorations UX mentionnées ci-dessus, Projet Apollo apporte également des personnalisations qui vous permettent d’ajouter et de supprimer des colonnes, et d’ajuster leur taille pour afficher les informations dans le format que vous préférez. Cela permet également à chaque membre de votre équipe d’avoir un contrôle total et de configurer la vue qui correspond le mieux à ses processus.

🤖 Flux de travail

Au cours des derniers mois, nous avons déployé une mise à jour importante appelée « statuts destinés aux clients ». La communauté et les clients nous ont fait part de leurs commentaires très positifs.

Nous avons maintenant mis à jour les statuts destinés aux clients pour qu’ils prennent en charge les shortcodes. Ces variables remplissent automatiquement des données sur les informations personnelles, telles que :

• Le nom d’un client
• Des dates d’échéance uniques
• Formulaires fiscaux visés

En utilisant des shortcodes dans les statuts destinés aux clients, vous pouvez personnaliser davantage les communications avec ces derniers sans perdre de temps.

Vous pouvez désormais contrôler l’efficacité de votre flux de travail au sein même de vos tableaux améliorés. Pour chaque projet, nous avons ajouté les dates de création, de mise à jour et de passage à l’étape actuelle. Dans les trimestres à venir, nous allons également ajouter des champs personnalisés pour les projets, ce qui vous permettra d’ajouter des dates de réception, des dates de livraison interne, et bien d’autres choses encore.

Cela permet à votre cabinet de vérifier les processus et de découvrir des améliorations d’efficacité qui peuvent vous aider à tirer le meilleur parti des fonctionnalités de flux de travail et d’automatisation de TaxDome.

🔥 Autres

• Les camps d’entraînement essentiels et avancés de TaxDome seront bientôt offerts : Chaque série de bootcamp consistera en des ateliers pratiques en direct conçus pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs expérimentés de TaxDome, alors soyez à l’affût des courriels d’inscription pour réserver votre place ! Bien que les bootcamps soient en anglais, si vous avez des questions, nous serons heureux de vous aider, comme toujours, dans votre langue.

Nous vous proposons tout ce qui précède ce mois-ci, ainsi que 154 autres améliorations et corrections !

Nous aurons d’autres mises à jour pour vous en Août. En attendant, rejoignez notre communauté LinkedIn pour poser des questions, suggérer de nouvelles fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome.

Et au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités abordées dans notre mise à jour de mai 2024.