Aggiornamento di luglio 2024

Il nostro aggiornamento di luglio è ricco di nuove entusiasmanti funzionalità e miglioramenti da tenere d’occhio.

In linea con la nostra filosofia di innovazione, nell’ultimo mese abbiamo implementato una serie di aggiornamenti pensati per migliorare la nostra esperienza utente, sia per voi che per i vostri clienti, e naturalmente per continuare a rendere il vostro lavoro quotidiano più fluido, veloce e semplice.

Non vediamo l’ora di introdurre presto le seguenti nuove funzionalità!

Anticipazione

• Richieste dei clienti: un nuovo modo per ottenere informazioni ad hoc dai vostri clienti. Controllate le impostazioni di autenticazione e consentite ai clienti di fornirvi rapidamente le risposte da qualsiasi dispositivo senza effettuare il login, semplificando il processo e consentendovi di portare a termine il lavoro più rapidamente. Iscrivetevi per ricevere aggiornamenti su questa release.
• Pianificazione della capacità: trasformate la pianificazione dei progetti in una scienza precisa, utilizzando i dati storici per prendere decisioni ponderate. Iscrivetevi alla lista d’attesa per scoprire come la pianificazione della capacità può ottimizzare il tempo e le risorse del vostro team, garantendo la massima produttività ed efficienza.
• Comunicazione globale: centralizzate tutte le interazioni con i clienti in un’unica casella di posta omnicanale, unificando la comunicazione in tutta l’azienda. Con la comunicazione globale, il vostro team può lavorare in modo più efficiente, offrendo ai clienti un’esperienza semplificata. Tenetevi aggiornati sulla comunicazione globale per scoprire come rivoluzionerà il monitoraggio della comunicazione con i clienti del vostro studio.

Date un’occhiata a questo video che illustra le nuove funzionalità e i miglioramenti apportati:

📐 User experience (UX)

Per aiutarvi a navigare più facilmente tra i dati, abbiamo ridisegnato le tabelle nella sezione del workflow.

Le righe di intestazione e le prime colonne ora rimangono bloccate durante lo scorrimento, assicurando che i dati critici siano sempre visibili. Lo scorrimento infinito consente di sfogliare le righe senza ricaricare le pagine. Il comodo pulsante “+Nuovo” consente di aggiungere nuove voci da qualsiasi punto con un solo clic.

Ora è anche possibile:

• Nascondere, riordinare o ridimensionare le colonne come si desidera
• Regolare la larghezza delle celle per una leggibilità ottimale
• Ordinare in base ai criteri più importanti per voi, come le date di scadenza o i nomi dei clienti.

Grazie alle opzioni di personalizzazione flessibili, avete il controllo completo e potete progettare tabelle in linea con i processi del vostro studio.

📞 CRM

Inviate tutte le vostre email di massa in una sola volta invece di inviarne qualche centinaio al giorno nel corso di una settimana. I titolari e gli amministratori dello studio ora possono aumentare i limiti di invio giornaliero di email fino a 10.000. Questo garantisce che le comunicazioni di massa, come le email di marketing, vengano recapitate a tutti i clienti nello stesso giorno.

Basta accedere alla sezione “Limiti email di massa” delle impostazioni dello studio per impostare il limite più adatto a voi e che rientri nei limiti giornalieri del vostro provider di email.

💰 Fatturazione

Se ricordate il nostro webinar su Project Apollo, saprete che è in corso uno sforzo per migliorare l’usabilità delle sezioni del portale dedicate al workflow, alle fatture e ai pagamenti.

Oltre ai miglioramenti UX di cui sopra, Project Apollo sta introducendo anche personalizzazioni che consentono di aggiungere e rimuovere comodamente colonne e di regolarne le dimensioni per visualizzare le informazioni nel formato preferito. Questo permette anche a ciascun membro del team di avere il controllo completo e di impostare la visualizzazione che meglio si adatta ai propri processi.

🤖 Workflow

Negli ultimi mesi abbiamo introdotto un aggiornamento significativo chiamato “Stati rivolti al cliente”. Abbiamo ricevuto un feedback straordinario dalla comunità e dai clienti.

Ora abbiamo aggiornato gli stati rivolti ai clienti per supportare gli shortcode. Queste variabili popolano automaticamente i dati relativi alle informazioni personali, come ad esempio:

• Nome del cliente
• Date di scadenza uniche
• Moduli fiscali indirizzati

Utilizzando gli shortcode negli stati rivolti ai clienti, è possibile personalizzare ulteriormente le comunicazioni con i clienti senza sacrificare tempo.

È inoltre possibile monitorare l’efficienza del workflow direttamente nelle tabelle migliorate. Per ogni lavoro, abbiamo aggiunto le date di quando è stato creato, quando è stato aggiornato e quando è passato alla fase attuale. Nei prossimi trimestri verranno aggiunti anche dei campi personalizzati per i lavori, che consentiranno di aggiungere le date di assunzione, le date di consegna interna e altro ancora.

Ciò consente allo studio di verificare i processi e di scoprire miglioramenti dell’efficienza che possono aiutare a sfruttare al meglio le funzioni del workflow e delle  automazione di TaxDome.

🔥 Altro

• In arrivo i bootcamp essenziali e avanzati di TaxDome: ciascuna serie di bootcamp consisterà in workshop dal vivo e pratici costruiti per essere utili sia ai nuovi utenti che agli utenti esperti di TaxDome, quindi tenete d’occhio le email di registrazione per assicurarvi il vostro posto! Anche se i bootcamp sono in inglese, se avete domande, saremo lieti di assistervi, come sempre, nella vostra lingua.

Questo mese vi offriamo tutto ciò che abbiamo descritto sopra, più altre 154 modifiche e correzioni!

Altri aggiornamenti arriveranno ad agosto. Nel frattempo, iscrivetevi alla nostra LinkedIn community per porre domande, suggerire nuove funzionalità o chiacchierare con altri utenti di TaxDome.

E nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nell’aggiornamento di giugno 2024.