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Seminarios web sobre productos TaxDome
Únase a las sesiones de formación diarias gratuitas para empezar a utilizar TaxDome y utilizarlo al máximo.
Cómo empezar con TaxDome
- Cómo importar y mapear sus clientes
- Diferencias entre Cuentas & Contactos
- Cómo usar Etiquetas & Campos Personalizados
- Cómo configurar opciones de Marca Propia
- Agregar miembros al equipo
Cuándo: Lunes, 4 pm EST Ver grabación
Cómo comunicarse con sus clientes en TaxDome
- Cómo configurar la sincronización del correo electrónico y las notificaciones inteligentes (Inbox+)
- Cómo obtener información de sus clientes
- Cómo enviar mensajes seguros y asignar tareas a sus clientes
- Cómo solicitar archivos sin que el cliente tenga que Iniciar Sesión
- Explicación de los Contratos y las Firmas Electrónicas
- Visión general del Portal de Clientes y la aplicación móvil
- Cómo automatizar la Incorporación
Cuándo: Martes, 4 pm EST Ver grabación
Cómo agilizar el intercambio de documentos internamente y con los clientes
- Derechos de acceso a los documentos: qué puede ver su cliente, qué puede modificar su cliente, y cómo mantener documentos privados
- Cómo recolectar retroalimentación de sus clientes sobre documentos (aprobar/desaprobar)
- Cómo solicitar firmas electrónicas y KBA (Autenticación Basada en el Conocimiento)
- Plantillas de Carpetas
- Compartir documentos con terceros y clientes sin acceso al portal
- Carga masiva de datos: Importar desde otro servicio de almacenamiento de documentos
- TaxDome Drive: Mantener automáticamente los archivos de sus clientes en sincronización con su PC/Mac
- Editar archivos localmente y autoguardar en TaxDome
- Escanear a TaxDome
- Imprimir a TaxDome desde su programa fiscal
Cuándo: Miércoles, 4 pm EST Ver grabación
Flujo de trabajo: Gestionar el trabajo de forma eficaz y hacer que su proceso sea infalible
- Explicación: Trabajos vs Tareas vs Pipelines
- Cómo configurar Plantillas
- Cómo configurar automatizaciones
- Cómo personalizar cada proceso de negocio: Impuestos, contabilidad, auditoría, etc.
- Biblioteca de Plantillas
- Acciones a detalladas: Iniciar Trabajos
- Acciones detalladas: Editar Tareas
- Cómo los Trabajos lo atan todo
- Próximamente: Auto-Avanzar & Programaciones
Cuándo: Jueves, 4 pm EST Ver grabación
Recibir pagos en TaxDome
- Cómo crear facturas
- Integraciones: Stripe, QBO, CPACharge
- Bloqueo de documentos a las facturas
- Cómo hacer un registro del tiempo
- Pago anticipado del cliente
- Pagos electrónicos SEPA
Cuándo: Viernes, 4 pm EST Ver grabación
