Modelos de Pastas (Básico): Criar e Aplicar

Os modelos de pastas simplificam o processo de criação de conjuntos de pastas para organizar os documentos dos seus clientes. Tenha os modelos de pastas prontos para serem rapidamente aplicados a contas novas e existentes. Pode até ser super proactivo e incluir os documentos e formulários que os seus clientes vão precisar dentro deles.

Abordado aqui:

• Modelos de pastas por defeito
• Criar modelos de pasta
• Aplicar modelos de pasta
  • Aplicar um modelo de pasta a uma conta
  • Aplicar um modelo de pasta em várias contas
  • Aplicar modelos de pasta em novas contas
  • Aplicar modelos de pastas às contas via automatização

Os modelos de pastas simplificam o processo de criação de conjuntos de pastas para organizar os documentos dos seus clientes. Tenha os modelos de pastas prontos para serem rapidamente aplicados a contas novas e existentes. Pode até ser super proactivo e incluir os documentos e formulários que os seus clientes vão precisar dentro deles.

Abordado aqui:

• Modelos de pastas por defeito
• Criar modelos de pasta
• Aplicar modelos de pasta
  • Aplicar um modelo de pasta a uma conta
  • Aplicar um modelo de pasta em várias contas
  • Aplicar modelos de pasta em novas contas
  • Aplicar modelos de pastas às contas via automatização