Yhteystietoja voi tuoda TaxDomeen kahdella tavalla:
- CSV-tiedoston tuominen (katso tuontiartikkeli): Tämä vaihtoehto on suositeltava, koska voit lisätä yhteystietoja asiakkuuksia ja linkittää sen automaattisesti.
- Tuo vCard-tiedosto (alla): Tämän vaihtoehdon avulla voit tuoda yhteystietoja vain sähköpostisovelluksista, mutta et voi mukauttaa.
Jos haluat tuoda yhteystietosi sähköpostitililtä TaxDomeen, sinun on ensin vietävä yhteystietoluettelo työpöydälle vCard-tiedostona. Kun olet suorittanut tämän vaiheen, olet valmis tuomaan. Jos yhteystiedoissasi on mukautettuja kenttiä, ne replikoidaan TaxDomessa.
Document
CRM (lisäasetukset): Yhteystietojen tuominen sähköpostisovelluksesta
Yhteystietoja voi tuoda TaxDomeen kahdella tavalla:
- CSV-tiedoston tuominen (katso tuontiartikkeli): Tämä vaihtoehto on suositeltava, koska voit lisätä yhteystietoja asiakkuuksia ja linkittää sen automaattisesti.
- Tuo vCard-tiedosto (alla): Tämän vaihtoehdon avulla voit tuoda yhteystietoja vain sähköpostisovelluksista, mutta et voi mukauttaa.
Jos haluat tuoda yhteystietosi sähköpostitililtä TaxDomeen, sinun on ensin vietävä yhteystietoluettelo työpöydälle vCard-tiedostona. Kun olet suorittanut tämän vaiheen, olet valmis tuomaan. Jos yhteystiedoissasi on mukautettuja kenttiä, ne replikoidaan TaxDomessa.
