Det er to måter å importere kontakter til TaxDome:
- Importer en CSV-fil (se importartikkelen vår): Dette alternativet foretrekkes fordi du kan legge til kontakter sammen med kontoer, og det vil bli koblet til automatisk.
- Importer en vCard-fil (nedenfor): Dette alternativet lar deg importere kontakter kun fra e-postprogrammer, men du vil ikke kunne tilpasse.
For å importere kontaktene dine fra en e-postkonto til TaxDome, må du først eksportere kontaktlisten til skrivebordet som en vCard-fil. Når du har fullført dette trinnet, er du klar til å importere. Hvis du har egendefinerte felt i kontaktene dine, blir de replikert på TaxDome.
Document
CRM (avansert): Importer kontakter fra e-postapplikasjonen din
Det er to måter å importere kontakter til TaxDome:
- Importer en CSV-fil (se importartikkelen vår): Dette alternativet foretrekkes fordi du kan legge til kontakter sammen med kontoer, og det vil bli koblet til automatisk.
- Importer en vCard-fil (nedenfor): Dette alternativet lar deg importere kontakter kun fra e-postprogrammer, men du vil ikke kunne tilpasse.
For å importere kontaktene dine fra en e-postkonto til TaxDome, må du først eksportere kontaktlisten til skrivebordet som en vCard-fil. Når du har fullført dette trinnet, er du klar til å importere. Hvis du har egendefinerte felt i kontaktene dine, blir de replikert på TaxDome.
