Sie können Ihr Aufträge automatisch zum nächsten Stufe der Pipeline verschieben lassen, sobald der Kunde das Dokument bis zur Zahlung akzeptiert hat. Um Automatisierung zu aktivieren, schalten Sie die Funktion Automove ein und verknüpfen Ihr Dokument entweder über das Webportal oder die Windows-Desktop-Anwendung mit einem Auftrag . Die gleiche Logik funktioniert, wenn Sie ein e-Signatur anfordern und das zur Genehmigung anstehende Dokument verlinken.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
Document
Automove (Basic): Automatisch verschieben Auftrag Wenn gesperrtes Dokument bezahlt wird
Sie können Ihr Aufträge automatisch zum nächsten Stufe der Pipeline verschieben lassen, sobald der Kunde das Dokument bis zur Zahlung akzeptiert hat. Um Automatisierung zu aktivieren, schalten Sie die Funktion Automove ein und verknüpfen Ihr Dokument entweder über das Webportal oder die Windows-Desktop-Anwendung mit einem Auftrag . Die gleiche Logik funktioniert, wenn Sie ein e-Signatur anfordern und das zur Genehmigung anstehende Dokument verlinken.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
