Calendar view to manage your workload in a handy timeline format. Learn more
Close Video
Close Form

Indtast URL til hjemmesiden

TaxDome produktwebinarer

Deltag i gratis daglige træningssessioner for at komme i gang med TaxDome og udnytte det fuldt ud.

Kom godt i gang med TaxDome

  • Sådan importerer og tilpasser du dine klienter
  • Forskelle mellem konti & Kontakter
  • Sådan bruger du tags &  tilpassede felter
  • Sådan opsætter du White-Label-indstillinger
  • Tilføjelse af teammedlemmer

Hvornår: Mandage, kl. 16.00 EST

Se optagelse

Sådan kommunikerer du med dine klienter i TaxDome

  • Opsætning af e-mailsynkronisering og smarte notifikationer (Inbox+)
  • Sådan får du oplysninger fra dine klienter
  • Sådan sender du sikre beskeder og tildeler dine klienter opgaver
  • Sådan kan du anmode om filer uden at klienten behøver at logge ind
  • Kontrakter & E-signaturer forklaret
  • Oversigt over klientportal & Mobilapp
  • Sådan kan du automatisere onboarding

Hvornår: Tirsdage, kl. 16.00 EST

Se optagelse

Sådan strømliner du udveksling af dokumenter internt & med klienter

  • Dokumentadgangsrettigheder: hvad kan din klient se, hvad kan din klient ændre, og hvordan du holder dokumenter private
  • Sådan indsamler du feedback om dokumenter (godkend/afvis) fra dine klienter
  • Sådan anmoder du om e-signaturer og KBA
  • Mappeskabeloner
  • Del dokumenter med tredjeparter og klienter uden portaladgang
  • Masseoverførsel: Importer fra andre dokumentlagre
  • TaxDome Drive: Hold automatisk klientfiler synkroniseret med din PC/Mac
  • Redigér filer lokalt og gem automatisk til TaxDome
  • Scan til TaxDome
  • Print til TaxDome fra dit skatteprogram

Hvornår: Onsdage, kl. 16.00 EST

Se optagelse

Arbejdsgang: Effektiv styring af arbejdet & effektivisering af din proces

  • Forklaret: Jobs vs opgaver vs pipelines
  • Sådan opretter du skabeloner
  • Sådan opretter automatiseringer
  • Sådan tilpasser du hver enkelt forretningsproces: skat, bogføring, revision osv.
  • Skabelonbibliotek
  • Massehandling: Start job
  • Massehandlinger: Rediger opgaver
  • Sådan knytter job det hele sammen
  • Kommer snart: Flyt automatisk & Skemaer

Hvornår: Torsdage, kl. 16.00 EST

Se optagelse

At blive betalt i TaxDome

  • Sådan opretter du regninger
  • Integrationer: Stripe, QBO, CPACharge
  • Lås dokumenter til fakturaer
  • Sådan sporer du tid
  • Klient forudbetaling
  • ACH elektroniske betalinger

Hvornår: Fredage, kl. 16.00 EST

Se optagelse