Aggiornamento di Settembre 2024

L’aggiornamento di questo mese porta con sé numerose ed entusiasmanti novità, pensate per migliorare il coinvolgimento dei clienti ed espandere il raggio d’azione del vostro studio.

Ma prima di esplorare gli aggiornamenti di settembre, vogliamo anche condividere con voi qualcosa di cui siamo particolarmente orgogliosi: il nostro report annuale 2024. Questo documento è più di un semplice riassunto dei nostri risultati; è una finestra sui nostri valori, sul nostro team e sul nostro costante impegno nei vostri confronti. Sebbene la stesura di report annuali non sia comune per le aziende private, in TaxDome crediamo nell’andare oltre l’ordinario.

Guardate il video di presentazione delle nuove funzionalità e dei miglioramenti:

📱 Applicazioni

Gestire lo studio da qualsiasi luogo non è mai stato così facile. Abbiamo aggiornato l’app mobile dello studio per offrire al vostro team la stessa esperienza completa di cui già godono i vostri clienti con l’app mobile per i clienti.

Immaginate di gestire l’intero studio dal palmo della vostra mano. Che si tratti di assegnare lavori da Tokyo, commentare task da San Paolo o comunicare con i clienti da Parigi, ora potete occuparvi di tutto senza il vostro computer portatile.

Grazie a questi miglioramenti, il vostro team può gestire tutto da qualsiasi luogo, incluso:

• Gestire lavori e task
• Impostare scadenze e allegare documenti
• Comunicare con colleghi e clienti 

TaxDome va dove andate voi, mantenendovi connessi e produttivi ovunque vi porti la giornata.

😍 Esperienza del cliente

Quando si tratta dei vostri clienti, vogliamo assicurarci che abbiano la migliore esperienza possibile con il vostro studio. Per questo non ci siamo limitati a creare un’app mobile eccellente per i clienti, ma vogliamo aiutarvi a garantire che i vostri clienti la utilizzino.

Nella pagina dei vostri account, troverete ora una nuova colonna “app mobile”. Questa funzione vi permette di vedere quali clienti hanno o non hanno scaricato l’app, rendendo più facile raggiungere quelli che non hanno ancora aderito.

Per accelerare le cose, abbiamo aggiunto due modelli di email gratuiti al marketplace. Uno è destinato ai nuovi clienti, per introdurli al vostro portale, e l’altro è destinato ai clienti esistenti, per ricordare loro i vantaggi dell’app mobile per i clienti di TaxDome.

È un vantaggio per tutti: voi apparirete più esperti di tecnologia e i vostri clienti saranno più contenti.

Per maggiori dettagli su come funziona, consultate il nostro articolo di supporto >>

💰 Fatturazione e pagamenti

Questo mese abbiamo reso la fatturazione molto più flessibile, sia per voi che per i vostri clienti. Con la nuova funzione di pagamento parziale, potete permettere ai vostri clienti di pagare quello che possono, quando possono, eliminando lo stress di saldare l’intero importo in una volta sola. E soprattutto, possono farlo direttamente attraverso l’applicazione mobile del cliente.

Quando si attivano i pagamenti parziali, i clienti possono specificare l’importo che desiderano pagare e vedranno nel loro portale lo stato delle fatture parzialmente pagate. I saldi rimanenti vengono adeguati automaticamente, in modo da facilitarne il controllo.

È inoltre possibile tenere traccia dei pagamenti parziali, visualizzare lo storico dei pagamenti e sincronizzarsi perfettamente con QuickBooks Online. Questa nuova opzione di fatturazione vi offre gli strumenti per mantenere il vostro flusso di entrate senza doverlo ricordare continuamente ai vostri clienti o preoccuparvi dei pagamenti.

Per i vostri clienti, questo significa una flessibilità che consente loro di pagare nel modo più adatto alle loro esigenze. Per voi, significa meno fatture scadute, un flusso di cassa più costante e una migliore esperienza per i clienti.

🔎 Aggiornamenti Beta

TaxDome AI

Il mese scorso abbiamo introdotto TaxDome AI, che riduce gli errori e fa risparmiare tempo nella ricerca dei documenti rinominando automaticamente i file e aggiungendo tag. I documenti dei clienti saranno organizzati in modo uniforme, indipendentemente dal modo in cui vengono consegnati.

TaxDome AI è ancora in fase beta, quindi se non l’avete ancora fatto, iscrivetevi alla lista d’attesa per ricevere gli aggiornamenti. Stiamo lavorando per automatizzare ancora di più le attività di routine e questa è la vostra occasione per essere tra i primi a beneficiare di questo sistema di intelligenza artificiale all’avanguardia nel settore.

🎥 Istruzione e formazione

Bootcamp avanzati: fate lavorare TaxDome più intensamente per voi

La nostra recente serie di avanzati bootcamp è stata un grande successo, con oltre 1.000 utenti che hanno approfondito  workflow complessi, reportistica potenziata dall’intelligenza artificiale e tecniche avanzate di gestione del team.

Se ve lo siete perso, non preoccupatevi: le registrazioni sono ora disponibili on-demand. Siete pronti per una maggiore automazione, un migliore lavoro di squadra e clienti più felici? Registratevi alla pagina del bootcamp avanzato di TaxDome per ricevere le registrazioni di tutte e tre le sessioni. Anche se la registrazione del bootcamp è in inglese, se avete domande, saremo lieti di assistervi, come sempre, nella vostra lingua.

💡 Altri aggiornamenti utili

Se avete bisogno di un aggiornamento sulle novità di TaxDome ma avete poco tempo, abbiamo lanciato una nuovissima pagina con tutte le funzionalità in arrivo! Se qualcosa attira la vostra attenzione, potete iscrivervi agli aggiornamenti per essere i primi a provare le nostre innovazioni non appena vengono introdotte.

Se volete dare un’occhiata ancora più da vicino ai nostri progressi, il nostro team ha creato una roadmap pubblica in cui potete tenere traccia e commentare le funzionalità in fase di sviluppo.

🔥 Altro

• Abbiamo aggiunto anche nuove opzioni di filtro alla sezione dei pagamenti. Questi filtri consentono di individuare rapidamente i pagamenti, risparmiando tempo e fornendo una migliore visione sulle entrate.
• Per quelle volte in cui i clienti pagano al di fuori di TaxDome, abbiamo reso più semplice la registrazione dei pagamenti offline. È possibile farlo attraverso la sezione Fatture di un account specifico o attraverso la sezione Fatturazione nella barra laterale. In questo modo avrete sempre un quadro completo delle finanze del vostro studio, indipendentemente dal modo in cui i vostri clienti scelgono di pagare.

🌍 Incontrateci di persona

Quest’anno il nostro tour mondiale ci ha portato in 11 Paesi e ogni tappa è stata un’incredibile opportunità per entrare in contatto con la nostra comunità globale e costruire nuove relazioni.

📍 Accountex Manchester, Manchester-Inghilterra, 17 settembre

📍StB Expo a Stoccarda, Stoccarda-Germania, 19 settembre

Questo mese vi offriremo tutto questo, oltre ad altre 95 modifiche e correzioni!

Altri aggiornamenti arriveranno a ottobre. Nel frattempo, iscrivetevi a LinkedIn per porre domande, suggerire nuove funzionalità o chiacchierare con altri utenti di TaxDome.

E nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nell’aggiornamento di agosto 2024.