Il y a deux façons d’importer des contacts dans TaxDome :
- Importez un fichier CSV (voir notre article sur l’importation) : Cette option est préférable car vous pouvez ajouter des contacts en même temps que des comptes, et ils seront associés automatiquement.
- Importer un fichier vCard (ci-dessous) : Cette option vous permet d’importer des contacts depuis e-mail applications uniquement, mais vous ne pourrez pas personnaliser.
Pour importer vos contacts d’un compte e-mail vers TaxDome, vous devez d’abord exporter votre liste de contacts sur votre bureau sous forme de fichier vCard. Une fois cette étape terminée, vous êtes prêt à l’importer. Si vous avez des champs personnalisés dans vos contacts, ils sont répliqués sur TaxDome.
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CRM (avancé) : importer des contacts depuis votre application de messagerie
Il y a deux façons d’importer des contacts dans TaxDome :
- Importez un fichier CSV (voir notre article sur l’importation) : Cette option est préférable car vous pouvez ajouter des contacts en même temps que des comptes, et ils seront associés automatiquement.
- Importer un fichier vCard (ci-dessous) : Cette option vous permet d’importer des contacts depuis e-mail applications uniquement, mais vous ne pourrez pas personnaliser.
Pour importer vos contacts d’un compte e-mail vers TaxDome, vous devez d’abord exporter votre liste de contacts sur votre bureau sous forme de fichier vCard. Une fois cette étape terminée, vous êtes prêt à l’importer. Si vous avez des champs personnalisés dans vos contacts, ils sont répliqués sur TaxDome.
