CRM (grundläggande): Lägg till klientkonton

Lägg till dina kunder i TaxDome en i taget eller i stor skala. Kunderna kan också registrera sig själva genom att gå till sin TaxDome-portal.

Omfattas här:

• Skapa klientkonton
• Länka kontakter när du lägger till konton
• Lägga till portalåtkomst till konton
• Så här stänger du av länken för att registrera dig i portalen
• Visa väntande aktiveringar och skicka om inbjudningar
• Hur vet jag när nya kunder har registrerat sig på TaxDome?

Lägg till dina kunder i TaxDome en i taget eller i stor skala. Kunderna kan också registrera sig själva genom att gå till sin TaxDome-portal.

Omfattas här:

• Skapa klientkonton
• Länka kontakter när du lägger till konton
• Lägga till portalåtkomst till konton
• Så här stänger du av länken för att registrera dig i portalen
• Visa väntande aktiveringar och skicka om inbjudningar
• Hur vet jag när nya kunder har registrerat sig på TaxDome?